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$康宁杰瑞制药-B(09966)$ 看着同行，003是一点预期都不给啊。有时候真的闷。

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$康宁杰瑞制药-B(09966)$ 最近有ADC总结的文章。
1类，主要是靶点或者毒素创新。
2类，其它位置的优化差异化，仿创新。
客观看，BD的价值看靶点和毒素为主。
康宁算是2类吧，做出了安全性差异。
后面应该做出新分子，相信估值会得到提升。

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$康宁杰瑞制药-B(09966)$ 6月23-25中国胰腺病年会。

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$康宁杰瑞制药-B(09966)$ 国内乳腺癌进入分型治疗时代，003也是提前布局，不知道后续的016能针对那个分型？

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$康宁杰瑞制药-B(09966)$ 003的6.3剂量是没有三级副作用的，差异化好。
除单药后线快速推上市外，应该考虑上联用推1/2线了，需要大力出奇迹。

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$康宁杰瑞制药-B(09966)$ 003数据更新到3/15，不知道市场给不给估值？

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$康宁杰瑞制药-B(09966)$ 难道HER2靶点就这么不值钱吗？
布局了靶向，ADC两条赛道。亚型有优势，泛实体瘤被验证。

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$康宁杰瑞制药-B(09966)$ 8201又验证了HER2后线泛肿瘤对化疗的优势。
HER2靶点的价值又大了些，就看003在速度上和差异化上能不能做出价值了。

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$康宁杰瑞制药-B(09966)$ 保住港股通是一种姿态。

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$康宁杰瑞制药-B(09966)$ 临床都是预期。
那只市值小于港股通资格不在等待新药成功。
几条估值的生命线。
1.大药企，大于500亿。
2.中药企，300亿左右。
3.初步存活的，港股通生命线。
4.长期烧钱预期，港股通以下。
市场本来就分得很清楚了。我们买就是买如果成功后...

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$康宁杰瑞制药-B(09966)$ 年报后，权衡下。
1、对比部分同行的现金流，035、026的授权应该点赞。
2、24年收入估计还是看035，按照企业风格，估计会控制在-2亿左右。
3、三期不少，035好像有三个适应症，026两个适应症，046两个适应症，003有望开三个适应症。最起码有10个三期的数据进...

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$康宁杰瑞制药-B(09966)$ 现在临床不给预期，也是考验持股人的，没有对错。
其次，最重要的是现在的财报和管线能不能稳住港股通资格，这个是基本生存的估值要求。相比同行，个人认为大概率能保住。
研究只能留待时间兑现。

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$康宁杰瑞制药-B(09966)$ 看了同行的业绩，才知道财务控制有多重要。
就看康宁的年报如何了。

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$康宁杰瑞制药-B(09966)$ 这段时间第一次看到康宁能横着价格走大半天的。
而且量能1000多万以上，能横的，希望有效果

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$康宁杰瑞制药-B(09966)$ 看看博泰，康宁缺的是资金认可，不缺企业技术层面。
只能靠自己发展起来，让巨大的预期差兑现。
要不博泰的平台比康宁牛得不得了，要不就是康宁预期差巨大。

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$康宁杰瑞制药-B(09966)$ 最近真的郁闷，同行又是刺激的数据公布。
要是康宁年报真的不再给点预期，保不住港股通，那就真的再郁闷了。

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$康宁杰瑞制药-B(09966)$
国内市场峰值
035可能优于105。
303假如成了，可能接近104。
026+003+033，可能不输112太多。
管线：ADC更快，差异化努力。小号K药开发策略。
康宁这个市值，看起来不可能没有预期差，资金就是不买你，无奈继续躺平。

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$康宁杰瑞制药-B(09966)$ 国内PD1能躺着收入1亿利润，估计都没几家能行的。哪怕第一梯队，第二梯队。

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$康宁杰瑞制药-B(09966)$ 今天虽然收长影，但是昨天尾盘急拉的涨幅还有一半多，2700万的成交，还有承接，算是近期康宁走势上少有的变化了，希望年报向好。

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$康宁杰瑞制药-B(09966)$ 3000几万股空头，不知道这次会怎么选择。