公司出尔反尔、业内沸沸扬扬,泰晶转债真的会跌67%?——如何从泰晶转债上赚到钱?

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关于这个事件很多文章都是标题党,什么十几万散户今晚无眠,什么暴跌67%。

其实这些言论加剧了市场的恐慌,会导致更多的抛压,总感觉新闻始作俑者有什么不为人知的意图。

毕竟,可转债提前赎回很常见,比如蓝思转债$蓝思转债(SZ123003)$三一转债$三一转债(SH110032)$千禾味业转债$千禾转债(SH113511)$等等,也并不是公司刚提出强制赎回,债券立刻暴跌,比如上面说的三家转债公司提出赎回后,股价和债券都继续上涨。

另外,提前赎回条款不是说第二天立刻赎回,往往公告之后还有几十个交易日的机会,所以,持有泰晶的投资者是有交易机会的,不一定像新闻说的那样——必亏67%!

我来说一下持有债券的投资者应该怎样处理,持有转债的投资者此时有三个选择,分别是直接在二级市场上卖掉债券、转换成股票、等公司回购。

其中在二级市场直接卖掉债券,这样亏损最少(但由于媒体大肆宣扬,已经出现恐慌抛售。仅成交2000收就停牌了了,流动性很差,到了下午收盘总共成交了4万手,根本卖不出去。其实,如果不是媒体大肆宣传,债券肯定不会跌那么多的!)当年三一转债蓝思转债我也是操作过的,赎回公告发出后(红色箭头)债券一直上涨直到退市。所以这次事件可能是有预谋的。

其余两个方案,要么转股,截止跌停目前溢价率仍然高达37%,我计算了一下190元的债券转股后相当于138元,损失比较大。要么等公司回购,公司回购血亏,190元债券,公司只拿101的价格来回购(当然,最终登记日,赎回价格是否调整,上市公司还会陆续发布),比转股还亏,卖不出去的朋友至少要记得转股,不至于血亏。所以最优解我已经排序出来了,卖掉>转股>公司赎回。

公司管理层也比较流氓,之前已经公告过不提前赎回,仅仅一个月之后,公司就反悔了。虽然这种操作不违法违规,但的确是先来一颗糖,再来一个大棒。这种出尔反尔的公司该不该买,你们自己说。

不过话说回来,溢价率170%的可转债,这就是典型的严重高估!

看好公司的话,直接买正股不香嘛?

不过,最近可转债大火,跟近期有某些理财公司也不无关系,他们利用直播,微信销售等方式,推荐很多毫无投资经验的散户去买可转债,利用转债打新的几百元微薄利润去诱惑客户,我看到该公司的留言中很多散户打新赚了200元,情绪非常激动,仿佛找到了致富方法,甚至还写感谢信。(我没有贬低的意思,只是各位做投资,情绪管理这么差、承受能力这么差,赚了200就欢天喜地,亏200岂不对应着捶胸顿足?亏2000呢?咱们做股票的人都知道,动辄盈亏个几万元都是司空见惯,哄这样一群不适合投资的人来搞投资,我觉得就是欺诈。)

另外,当一个大v或者一个公司努力推荐一个股票或债券时,你是不是该考虑一下,对方已经和庄家联手,准备收割自己了!!!

我再说一下如何从泰晶转债赚到钱,先前说到持有转债的可能是一群小白,他们很可能疯狂抛售把转债溢价率压低到负数!这是第一种抄底的可能;如果转债价格被抛售低于公司赎回价,可以放心大胆的买入,公司一定会以赎回价赎回债券,这是第二种抄底方法。很明显第一种收益最高。

最后,希望这次交了学费的投资者以后仔细学习一下交易规则再下手,毕竟中行原油事件也是因为没搞明白期货提前移仓导致的。危机总是出现在细节中,认同的朋友抓紧点赞、关注一下吧。有什么疑惑可以给我留言,愿大家早日财富自由~

@今日话题 

#泰晶转债强制赎回投资者瞬间亏6成#

全部讨论

2020-05-07 19:59

赎回价不是108, 是101不到. 108是到期赎回价, 现在是提前赎回

2020-05-20 09:01

自打再升转债被强赎,强赎转债就暴跌,跟之前完全相反,那之前类似蓝思转债为什么强赎强势上涨呢?求解

2020-05-08 14:05

按照现在的情况,准确地说,提前赎回价为100.30……