亚腾04-28 12:16如果白酒行业所有公司整体下行是真的,那么其他白酒公司增速也会下滑,维持不了高估值,那就是戴维斯双杀,而洋河已经杀过了一轮估值,不买洋河,其他的白酒目前的估值也别碰了~如果认为白酒行业所有公司并不是整体下行,那么无论从规模还是品牌来看,洋河的安全边际远高于目前估值的茅台,因为高成长是最难判断的,除非你用业绩线性外推~
茅台公司质地肯定更好,毋庸置疑,但是目前估值包含了高增长的预期,洋河不如茅台也没问题,但是估值和分红已经足够安全,张连东经营不行,他也没往酒里加塑化剂不是,你可以预估洋河低增速,但是很难预估洋河长期负增长~如果白酒这个中国最好的商业模式都这么依赖管理层,那么茅台现在正要换帅,比张连东不确定性还高~
亚腾04-28 10:07要知道老唐当年清仓了$泸州老窖(SZ000568)$ ,买了$贵州茅台(SH600519)$ $洋河股份(SZ002304)$ 这两支白酒股,原因是泸州老窖报表存疑,这个原因可比管理层爱吹牛逼不办事严重多了,然后泸州老窖这些年显然股价涨幅也不差~张联东目前能看到的也就是干到27年为止~
至于占用资金这个问题,五粮液贵州茅台基本都这样,洋河我比较看不惯的是买信托,现在分红到70%算是有点进步了~
在这里明确给出的建议是,如果你洋河不是超过30%仓位,其实不用减仓,更不要去追茅台,增长率是一种更难判断的东西,低谷和高分红远比成长更容易维持~
股市没有所谓的神04-28 04:59散户乙是真正践行股权投资,唐子是师徒联手产业链割韭菜!
无论人品还是能力,云泥之别
腾克希儿04-28 00:26唐子是为了粉丝的赏金,他是经营自媒体业务的不是搞投资的,一切都是为了流量和话题,有了流量自然不缺傻瓜信他,这点务必要清楚!