| 发布于: | 雪球 | 回复：19 | 喜欢：1 |
$牧原股份(SZ002714)$ $正邦科技(SZ002157)$ $新希望(SZ000876)$ 我对养猪股未来看好，底部周期不会太长，历史上底部周期最长也不过3年，一般2年，如果今年算开始，明年可能利润会更低，但是明年应该是布局最佳时间，养猪企业明年问题也会综合爆发，到时候会很容易选哪一个，目前我只是关注，有空你可以多发表观点，不过一定要有信心，只要你持有的股不出现财务问题，最终都会创新高，不要被周期底部给吓住了，周期股不怕亏损，只怕资金链断裂，只要上市猪企停止扩张，停止这种大额的资本性支出，现金流断裂的风险都不大，虽然到时候可能会产生巨额减值，但是那个减值反而是反转信号，当然并不一定会有巨额减值，其实我现在不布局的原因根本上还是上市猪企扩张还是太快没有减速，如果一家这样倒无所谓，问题是目前都没有明显减速。我想明年差不多大家都会稳资金，减少投资过冬了。到时候散户也会不断去产能。
要保住猪肉定价权，不要03年大豆事件重演，一是要停止进口猪肉，二是查环保，禁止瘟猪上市，散户成本低是因为环保可以不搞，而且现在中非直接就卖变相增加非瘟扩散，相比于散户的随意，大集团环保和防瘟简直成了笑话。要知道，稳定肉价是不能指望随时都可以掉头的散户的。
现在是模型化的结果是明年淡季最惨 但这也是目前最一致性的东西 从我对大部分灵活养殖户的理解，这种预期下，最多压到过年就先不玩了。这也是大部分最灵活的农户目前的反身一致性，而且明年冻肉也没多少压制了，一定会大幅缩小进口，明年q2是不是底部还真不好说 这也是猪周期最难预测的地方 反正就是打脸
我也倾向整个行业的寒冬在明年的淡季，但头部上市猪企可能会有变数，1、头部猪企的成本会不会在下半年降下来？2、猪周期每年也有淡旺季，下半年是明显的旺季，这个影响有多大？3、今年的猪灾可能对猪企的杀伤力度比历次周期都要严重，因为猪价偏离成本太远，这个亏损度对明年的供应影响会不会有变数？
还有一点是国家的态度，现在光看到表态，看不到有动作。
确实右侧建仓会安全很多，左侧都是赌博。
$正邦科技(SZ002157)$ $牧原股份(SZ002714)$ $温氏股份(SZ300498)$
明年可能不会预期那么悲观。仅从逻辑推，没数据。