$超微电脑(SMCI)$ AI训练带来强劲火爆的芯片需求，但最终AI都需要落地比较好的商业模式，或者能给业务带来有可见现金增进的效率提升。若持续没有，AI基础设施的投入，将会慢慢放缓，至少不会是目前的蜂拥而上。
关注各AI端的进展，商业模式落地情况，这个如果缓慢，整体投入和AI玩家，也会有所放缓。能够持续甚至不计成本，进行AI基础设施投入的玩家，并不多。
密切关注超微电脑的机会，若是指数高位、行业高位、业绩高位，三高叠加，这样跌下来，幅度就喜人了。$英伟达(NVDA)$ $AMD(AMD)$