红利ETF哪家强?(2024/1/19更新)

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投资者杰里米·西格尔写过一本书《投资者的未来》,书中强调了投资者往往因为乐观高估成长股,因为悲观低估价值股,从而给高股息投资带来长期的超额收益。

本文就专门来梳理下场内的主要红利ETF以及如何选择。红利ETF即高股息ETF,主要选取市场中股息率高分红比较稳定的若干只个股,一般以金融比如银行、原材料比如煤炭、工业等行业为主。

(1)红利指数有哪些?

下面梳理了A股里主要的红利指数

通过和沪深300指数的对比,我们可以清晰的看出

a)红利指数沪深300指数形成了比较好的对冲和互补。也就是说,牛市的时候红利指数不如沪深300涨得好,熊市的时候沪深300远不如红利指数跌的少。

b)不同红利指数之间差别也比较大。从近五年的收益里看,中证红利低波动指数(H30269)和红利低波100(930955)表现是不错的。涨的时候收益不少,跌的时候回撤不高。

(2)红利ETF有哪些?

下面梳理了A股里面主要的红利ETF。其实场内红利ETF真的很少,比沪深300ETF容易挑选多了。这次更新还增加了分红信息。

(3)红利ETF怎么选?

红利ETF其实还挺好选的。秉持几个原则

a)新的ETF先观察。先排除这两个央企红利ETF国企红利ETF

b)比较过往五年收益来看,肯定不选红利50ETF。单从收益角度来看,景顺长城中证红利低波动100etf(515100)、华泰柏瑞中证红利低波动ETF(512890)、 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF(SH:515450)这三只都还可以。这三只管理费率是一样的。规模也相差不大,日交易额(也就是流动性)也相差不大。从分红来看,512890最近几年没有分红。

c)从稳定分红的角度来看,首选是博时中证红利etf (515890),每年分红2次,是补充生活费用的最佳选择。

(4)总结

红利ETF作为高股息投资的合理备选,也刚好和沪深300ETF做了一个完美的相互补充。对于广大散户来说,非常建议做一定比例的配置。

$沪深300ETF(SH510300)$ $红利低波100ETF(SH515100)$ $上证指数(SH000001)$

全部讨论

2023-11-26 13:41

这几天雪球上红利ETF很火,所以根据最新的数据更新了一篇旧文。如果想要选择红利类ETF,不妨看一看。$红利ETF(SH510880)$ $中证红利(SH000922)$

515450都没分析

2023-09-11 19:10

我看过那本书,确实

04-27 16:33

网页链接{中证红利指数 (000922)和中证红利低波动100指数 (930955)的行业对比 23年以来, 红利指数 和相关 红利ETF 大放异彩,收到多方关注。24年以来,煤炭股、石油股、银行股等主要的红利股涨幅... - 雪球 (xueqiu.com)}

02-16 13:27

网页链接{关于红利ETF的详细分红情况见 主要红利ETF的历年分红情况 这篇文章是跟着网页链接{ 红利ETF 哪家强?(2024/1/19更新) 投资者杰里米·西格尔写过一本书《投资者的未来》... - 雪球 (xueqiu.com)}

01-20 19:24

记录一个数据。

01-19 20:25

根据最新的数据,更新了表格。$上证指数(SH000001)$

2023-09-11 15:21

有没有朋友有更好的建议吗