新技术带来潜在盈利弹性的组件企业以及受益于扩产的设备企业将被市场关注。如HJT设备:迈为股份 300751,BC:爱旭股份 600732。HJT行业扩产,与topcon差异化属性。辅材环节玻璃、胶膜:$福莱特(SH601865)$ ,胶膜行业过去三年扩张3倍,全年出货超22亿,市占率50%,盈利触底情况下,技术领先,保供能力强,成本优势显著。玻璃严控新产能扩张,对于龙头市占率稳固,装机保持增长,龙头优势量增利稳。
接下来更多的内容想留给储能。这部分投资价值在今年更有吸引力。持续更新ing…