$开立医疗(SZ300633)$ 今年26亿营收，就看净利率了；随着软镜营收占比接近50%，净利率如果提升至23%-24%就相当好了，利润就超6亿，年度利润增速32%以上。
未来几年，随着软镜占比越来越大，净利率想必应该逐渐提升，这样利润增速超过营收增速，未来还是可以期待的；况且目前软镜进三级医院刚过400家，国内还有2600家左右三级医院的空间去开垦。
开立出海能力不错，产品在一带一路国家也是有很大的空间；开立产品梯度有层次，平台化逐渐成型，但是强手林立，开立必须产品和营销两手都要硬！