$五年之约(ZH3353332)$ 组合成立了110天，目前净值0.86。在市场一片哀嚎之际评估了一下自己的持仓，感觉没有太多需要调整的地方，继续持有就好。
戴维斯双击中
Justice
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回复@飘零之鱼儿: 确实，过去十年roe＞15%，所以未来十年roe>15%，拿着你的结论一路走好//@飘零之鱼儿:回复@戴维斯双击中:长期持股，持股收益等于roe，这个是结论。
招商银行已经持续十年roe大于15%了。
未来一切皆有可能，但我相信，
做为中国最好的商业银行，$招商银行(SH600036)...
回复@天然的理财小细心: 大部分人都不学经济学在这里瞎算，我告诉你分红有啥意义：一方面在pb<1的时候，分红对股东来说是纯赚的，如果利润全部分红，收益率甚至高于roe。另一方面分红的意义在于避开垃圾股，因为a股财务造假的公司太多了，另外还有一些公司虽然没造假但是杠杆利用比较极限。而能...
回复@模型化的人生: 你是不是把roe和永续增长率搞混了？roe是会变的，持续保持高roe的那妥妥是大白马了。但你该不会以为现在是白马的股票未来也是吧？//@模型化的人生:回复@戴维斯双击中:长期持股，回报率无限靠近ROE，与初期买入估值的高低都关系不大了，什么叫没关系。
回复@飘零之鱼儿: roe和长期持股收益率没什么必然关系，因为一方面受杠杆影响，另一方面估值就已经考虑到roe的作用了。除非你长期持有且仅将股息作为自己的收益部分，但那样来看收益真不高。//@飘零之鱼儿:回复@天然的理财小细心:我是招商银行股东，持股超过十年。
第一次重仓买入是十年前2014...
我刚刚调整了一下雪球组合 $五年之约(ZH3353332)$ 的仓位。保持医药行业60%仓位的前提下，暂时剔除创业板股票。
回复@子兔A: 这种一般都不会摆在明面上的，中国希望的是大事化小小事化了，嘴上抗议抗议得了。如果公开给补贴，对面不还得继续造谣啊。其实华为就是经典的例子。你看似国家除了嘴炮，什么支援都没有给，但实际上什么都给了，所以现在华为又恢复高增长了。//@子兔A:回复@戴维斯双击中:是可以这样操...
回复@飞翔零零一: 首先一个至少千亿规模的产业绝对不算小，其次国家也不是吃素的，不会眼睁睁看着你对中国的成功企业做定点打击。
一般来说国家针对这种被打击的产业会提供减税和无息贷款，以及其他政策扶持，减少企业被制裁的影响。所以未来如果你看到药明的财报上显示又多了减税之类的非经常...
$药明康德(SH603259)$ 曾经在100元附近买卖过药明康德，赚了几个波段，但是避开了美国对药明康德制裁的这一波攻势。现在药明13倍市盈，2%股息率，在我看来是完美的上车点位。至于制裁什么的我不是很担心，8年内中国会出反制手段的。
$五年之约(ZH3353332)$
今天根据年报和一季报调整了持仓，再次强化了持仓集中度，聚焦到五只股票，以成长性为主要考量。
说真的，咱可以试试一周看盘一次。对价值投资来说，没必要看那么勤快，更不应该在乎一时的得失。。。
$长春高新(SZ000661)$ 多跌一点，我准备入了，不到10的pe还是极具性价比。现在的位置，就可称作“分红底”，因为分红比例已经超过国债收益。
回复@二郎价投: 存款准备金率在你这里是完全不用考虑的是吧？//@二郎价投:回复@终身持股:派一次特别股息，把净资产降下去，ROE不就轻松保持15%了嘛。其实，有时候ROE也是一个扯淡的数据。$招商银行(SH600036)$
回复@20年飞李超人模式: 承你吉言//@20年飞李超人模式:回复@戴维斯双击中:蓝海指数一轮跌幅接近80个点很正常，
回复@20年飞李超人模式: 跌50%这种美事我是不指望了。。。//@20年飞李超人模式:回复@戴维斯双击中:芯片指数跌回19年就直接梭哈
回复@糖果骑士: 未来一两年光伏产业应该会疯狂开卷，但是最后的赢家我相信是龙头企业，但股价和利润并不严格对应，在竞争结束前应该股价就会提前攀升，所以现在就要入了。//@糖果骑士:回复@戴维斯双击中:亏了更好 心态不错 这两家绝对没有到底呢
回复@20年飞李超人模式: 芯片我也很喜欢，但是总体估值太高了不容易进//@20年飞李超人模式:回复@戴维斯双击中:新能源光伏行业变成红海。选个股不如直觉梭哈芯片指数