美股IPO周报

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这是自7月以来最繁忙的一周,8家公司进入公开市场,娱乐船零售商Onewater Marine推迟上市。

两家保险公司和一家生物科技公司股价上涨逾15%,而三家中概股IPO均下跌逾15%。

4家公司和3家SPAC(SPAC(Special Purpose Acquisition Company 即特殊目的收购公司)SPAC上市融资方式集中了直接上市、海外并购、反向收购、私募等金融产品特征及目的于一体,并优化各个金融产品的特征,完成企业上市融资之目的)提交了初步文件。

本周是自7月以来最繁忙的一周,共有八家公司进入公开市场,而休闲船零售商OneWater Marine (ONEW)则推迟了其6,000万美元的上市计划。两家保险公司和一家生物科技公司的股价上涨了15%以上,而三家中国公司的股价都下跌了15%以上。四家公司和三家特殊目的收购公司提交了初始申请。

佛罗里达州保险经纪公司BRP Group (NASDAQ:BRP)融资2.3亿美元,为本周最大一笔交易,定价在区间底部,总市值为9.08亿美元。尽管上半年增长放缓,但BRP集团强劲的有机增长和活跃的并购活动的历史向投资者证明了这一点;本周收盘上涨15%。

生育福利管理公司Progyny(纳斯达克:$Progyny(PGNY)$)的发行价低于这一区间,将以13亿美元的市值融资1.3亿美元(-14%比中点)。在经验丰富的管理团队带领下,公司实现了强劲的增长(117%的年增长率)和盈利能力;本周收盘上涨23%。

网易剥离出来的中国在线教育平台有道(NYSE:$网易有道(DAO)$)将其9500万美元的IPO发行价定在略高于中点的水平,使其市值达到20亿美元。该IPO表现最差,下滑27%。

晚期胃肠道疾病生物技术Phathom制药(纳斯达克:$Phathom(PHAT)$)定价更大1.82亿美元的IPO在中点命,6.81亿美元的市值。由武田和弗雷泽开发和市场武田的GI资产在北美和欧洲,其药物有17个3期试验完成,由于在日本产品的商业上的成功。Phathom Pharmaceuticals本周收盘上涨30%。

早期自身免疫性生物技术公司Cabaletta Bio(纳斯达克:CABA)以2.72亿美元的市值筹资7500万美元(相对中点下跌24%);本周收盘价下跌9%。早期肺病生物技术公司TFF Pharmaceuticals (NASDAQ:TFFP)筹资2,200万美元,市值9,600万美元;该股本周收盘上涨1%。

两家中概股定价。美容医疗提供商Aesthetic Medical International Holdings (NASDAQ:AIH)筹集了3,000万美元,营养药品生产商Happiness Biotech (HAPP)筹集了1,100万美元。当周分别下跌了16%和18%。

中国债务回收公司YX资产回收公司(YX Asset Recovery, YX)申请了2亿美元的美国IPO。MegaChips的子公司SiTime (SITM)、社交媒体管理软件Sprout social (SPT)和Alpine Income Property Trust (PINE)都申请了1亿美元的融资。

Tech SPAC Software Acquisition Group (SAQNU)申请融资1.25亿美元,healthcare SPACs Amplitude healthcare Acquisition (AMHCU)和GreenVision Acquisition (GAC.RC)分别申请了1亿美元和5000万美元的ipo。