第62期复盘 | 科创100,长期如何?

1、本周震荡向下,沪深300下跌0.51%,跌幅主要是由中大盘股下跌导致。A股已经走过了市场底+经济底+政策底+抓人底+握手底,不知道什么时候可以迎来信心底。

2、核心宽基指数涨多跌少,国证2000领涨,创业板50领跌,美股继续走强。随着美债收益率见顶,股市有望迎来资金流入。

3、核心行业指数涨少跌多,云计算领涨,白酒领跌。国产替代自然是未来几年最明确的主线行情,投资者应该逢低布局,但与出海相关的概念也应该多加关注。近几年官方的一带一路,非官方的小说、游戏、以及近期的短剧都在海外有出色的表现。作为一个伪二次元,也明显感觉到了中国动漫产业的蓬勃发展。

4、卫星宽基指数涨少跌多,500SNLV上涨是因其稳定性吸引资金流入,而科创50是补涨。当前非常火爆的科创100,其编制规则类似于中证500,是排除头部成分股后形成的第二档指数,未来有可能承接从科创50掉落的成分股,而对于科创类企业,一旦从王座掉落,翻身将会十分困难。科创100或许只适合短期介入。

5、卫星行业指数涨跌各半,中证数据领涨,上证消费领跌,中证环保再次走低,中证军工倒是表现不俗,不知道与最近举办的航空展是否有关

6、减少选择,专注当下。经济学研究的核心问题就是资源分配,企业与个人都是如此。企业在经济扩张时期圈地跑马、激进扩张,在增量有限时期收缩战线,专注主业。如今互联网裁员的消息已经屡见不鲜,平安集团也计划内部调整,估计会涉及部门甚至子公司的合并与裁撤。不过相比于企业与个人的被动收缩,我一直很欣赏万科的主动收缩策略,在早年创业时期可以主动砍掉零售业这个现金牛,专注于房地产行业,最终成为房地产界的一哥。

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