| 发布于: | 雪球 | 回复：12 | 喜欢：1 |
本周海南两件事，政府宣布进入封关前最后准备阶段，封关倒计时。DFS入驻海南。也许封关后大家发现竞争对中免影响有限，但这起码要26年以后才能看清楚，在这之前悲观预期很难扭转。
今年中免的增量本来就在口岸，而口岸的复苏是确定的。海南这两年的高增长，很重要的原因是疫情期间出入境不便带来的。部分假期出国和海南二择的，分流从机场去国外，海南苟住不大降就行。
整了个离岛免税历年销售的图，20年疫情加提高离岛免税额度引发的代购潮，凭空造出一个高峰。其实把2021年扣掉，海南还是稳步增长的。
口岸想不到啥利空，那就还是不待见消费呗，确实消费最近都不太行，2月CPI不错涨了些，3月CPI不行就跌回去。市场看得到底是预期还是过去[没眼看]
或者只能说中免里的资金就是喜欢做t反复收割了，今年已经4下3上了，平均每月一个来回
这周机场也跌了3.48％的，中免一贯上蹿下跳的，换手和涨跌幅在机场的两倍是常态。
一季报海南低是明牌，机场暂时跟中免绑定，现阶段中免不好，机场很难独善其身。所以反正短期我是哪个跌得多就转移仓位到哪边，这周调仓中免遭重了，近1年里，仅次于去年8月上机小作文那周[裂开]
爱美客我也在关注，都是可选消费一家子嘛，而且都是主要做女性的生意。不过走势还是不太一样的，虽然近期跌幅都比较大：
中免这波是北向砸的，爱美客大跌那两天北向甚至在加仓；
爱美客周一发业绩预告后止跌了，最近4天勉强跑赢大盘，中免也是周一发业绩后，第二天高开低走……接着跌幅扩大了[吐血]