30%的净利率太乐观了，大订单之前净利率一直是20%左右，毛估估今年13亿左右净利润，等待验证。

那就没有持股的必要了

要是15pe呢

哪来的幻想还有30%的净利率？

还需要考虑到，业绩最硬的药明目前不到15PE，压制了整个医药板块的估值。

唯一能让股价高潮的，也就是来个减肥药大单了，但是好像凯子，全靠辉瑞赏饭

净利20%，营收按订单60亿算，12亿
按非新冠30%增长算，54*1.3=70.2亿
24年利润12亿到14亿之间

想什么呢，现在这毛利率，单季60亿营收都没有30的净利率，今年15的净利率都烧高香了

药明收入，利润增长PE都只有9了。。。

最乐观是30%净利润率，那就没必要持股了