【宏观】
今天大盘延续昨天涨势，盘中震荡较大，多空分歧加大，北向资金今日继续净流出，南向资金连续4日净流入。
【行业】
今日稀土有色行情带动起飞，眉飞色舞通常伴随而来，可以关注接下来的煤炭表现。周期股的强势意味着大盘可能短期内无法企稳，普遍选择涨价潜力大的品种。
4月宏观经济数据未能延续3月的强劲，符合经济放缓预期的。行业上来看消费疲软是最大问题，房地产投资增速加快，房企融资加快，难道房地产这个尿壶又要拿来撑一会？
【交易】
持仓$中国电影(SH600977)$10%，$上汽集团(SH600104)$10%，$中国铁塔(00788)$10%，静待下一次加仓点到来。A/H中的绩优低估高速、电力、煤炭、水泥可能成为下一加仓板块。
【观点】
如果货币政策放松，资金再次大量流入房地产的话，我不敢想象这画面有多美。房住不炒是大趋势，但房贷挤压消费的影响也很明显，接下来就看房产税这硬骨头啥时候啃了。