浅析ST易联众

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公司主营数字医保,数字医疗,数字人社,提供整体设计方案。

公司于 2010 年 7 月 28 日在深圳证券交易所创业板上市交易。

首次公开发行人民币普通股2,200 万股,发行价格每股 19.80 元,募集资金总额为 43,560.00 万元,扣除各项发行费用后实际募集资金净额为 39,373.90 万元(超募将近2亿,后全部永久补流)

本公司实际控制人及控股股东:古培坚

时间来到2015年大牛市,创始人古培坚同志熬了5年终于等来了机会,股价涨到39.49元历史最高的时候,公司什么成色创始人最清楚,此时不减恐怕下次机会是地球爆炸的那天,公告二级市场大手笔减持,并同时公告停牌保住股价,并筹划控制权变更,大A上市圈钱套现离场的标准套路。

并成功将其持有的12.79%的股权转让给张曦同志。

转让后由于第一第二股东持股比例接近,公司变更为无实际控制人。

张曦为维护实控人地位,并同时筹划非公开增发,计划最终张曦持股将达到29%以上,成为公司实控人。

当一切安排妥当之后,古培坚同志持股降为9.77%,后半生已无忧,随后公告大笔清仓式减持,减持9.77%。


随后,张曦同志便将所持股份全数质押,花券商的钱买自己的上市公司,这算盘打的,太平洋对岸的奥巴马听了都直摇头,A股股民真的苦!


经过了一年多和监管部门问询,回复,延期等极限拉扯

最终张曦同志的算盘落空,非公开增发被终止

上市公司买到了,非公开增发被叫停,难道割韭菜的路就不走了吗?nonono

上次非公开增发终止后仅7个月,公司宣布重大事项停牌。

后来,好在没有成功,不然又是大家熟知的套路,高溢价收个一个公司,承诺三年美好的业绩,三年后业绩承诺期限一过大额提计巨亏,那我们就可以提前两年在2021年就能见到ST易联众啦!

17年底,公司疯狂操作,出售子公司股权,勉强保住了年报净利润回正。


同年底,张曦同志增持1.26%,持股比例上升到14%。


2018年年底,张曦同志通过个人账户以及信托计划,合计累计增持公司股份至29.97%。


18年4月年报问询函


19年1月,公司持股5%的股东微医集团,连续多日在二级市场扫货增持


当时的股价是这样走的


随即,微医集团将所持股份全数质押,这套路总觉得哪里见过。


2019年12月27日张曦同志,大举减持4.51%


接盘方出货时股价还是忽上忽下振了好久


当然大宗交易受减持比例的限制还是太慢了

股权转让这个工具也要一并用上,

拟以9.829元转让5.44%给西藏五维。


20年5月年报后,作为一个高新技术产业的高科技公司,连续三年销售净利率低的令人发指,被交易所问询。


2021年2月

张曦同志筹划向自己增发股份,由于持股比例较大,增发后触及邀约收购,还特地申请股东大会免于收购邀约

21年6月,公司收年报问询函

请注意监管部门问的问题,结合今天的现状,你猜监管部门是不是看出什么问题了?


21年是极其平凡而普通的一年,也就卖了几个子公司,减持了一点股份。


22年,春江水暖鸭先知,西藏五维也开始减持。


第一波减持完了,马上第二波。卖不完根本卖不完。


22年收年报问询函,这么多子公司,没几个赚钱的。


22年11月,鸭先知,减持。


2023年,张曦同志股权100%被轮候冻结,张曦同志辞去董事长职务。


鸭先知,董高减持。


23年11月28日,正式公告暴雷


第二日,实控人张曦同志被证监会立案调查。


12月29日,带ST


2018年至2023年,每年的年报都有资金占用情况专项说明,字太小截图也看不清,有兴趣可以自己去看,张曦同志这20多家子公司占用上市公司资金跟家常便饭一样。

就张曦同志目前的经济状况,短时间再把问题解决的概率很低,本韭菜认为年报会计师措辞大概就是无法确认2023年度是否存在其他非经营性占用和违规担保情况,或者其他侵占上市公司利益的情形。

从而内控否定意见,继续带ST。

至于有没有更大的雷,财报我看不懂,不发表意见。

认为雷爆完了的就多买点,赚钱我是祝福的。

还记得中捷的财报吗,我认为易建联在立案调查未结案之前,有极大的概率年审机构无法对上述担保问题发表意见,从而财报被出具无法表示意见,加星。

这个仅为个人看法,各位自行判断。

接下来的课题

一.何为杀透,何为没有杀透?

两个20cm就杀透了?美谷10块跌到2块的冤不冤?正邦26元一路跌到1快多冤不冤?那些带帽前跌了50-60%,带帽后再打7-8个连续跌停的冤不冤?

二.为什么说摘帽空间取决于带帽跌幅,间接决定了个股ST阶段涨幅?

看看你们的金圆,优质股锂矿对吧,带帽跌了多少,摘帽涨了多少?看看皇台,白酒ST稀缺不?带帽跌出空间来没?摘帽涨没涨?光优质有什么用?

三.有加星预期的走势。

这个之前有写过,加星股跌的可比明牌退市股凶残多了。

四.外来大股东持股价是未来股价的天花板锚,而不是地板锚,别搞反了!

这个懂的自然懂。

其中三个课题,有空再一一详细分解。

精彩讨论

路由白雲尽01-07 23:52

奇信的新余国资,搜于特的广州国资,博天的深圳国资反正都挺厉害的,再说国资资本操作以年为单位,深高投概念股哪只不是先几年进去,再暴雷出清,再拯救?

路由白雲尽01-08 00:13

我的格局不在这,我还想多炒几年ST,如果以后每只ST都只能从6块跌到4块5,那我就只能南下打工了

低吸高抛永远的神01-08 08:36

真逗逼啊,仿佛周口果子永远正确,从没被骗的事一样。隔壁四川的果子,上海的果子,深圳高新投花了几亿几十亿出手的都退市了一大堆呢

路由白雲尽05-08 19:18

$ST易联众(SZ300096)$ 屋漏偏逢连夜雨,实控人立案还没结案,公司立案又来了

顺势而为SHUN01-08 00:14

又是个岳不群,再见再也不见

全部讨论

看到“浅析”的就忍不住想笑,对不起,我很严肃的和你讨论。就一个问题:周口市国资委还不如你吗?

$ST易联众(SZ300096)$ 屋漏偏逢连夜雨,实控人立案还没结案,公司立案又来了

易联众的最核心问题在于法不追溯过往,很多人可能都知道《担保制度司法解释》第9条里表示“相对人未根据上市公司公开披露的关于担保事项已经董事会或者股东大会决议通过的信息,与上市公司订立担保合同,上市公司主张担保合同对其不发生效力,且不承担担保责任或者赔偿责任的,人民法院应予支持。”但是本条规定仅适用于2021年1月1日后发生的担保行为。对《民法典》实施之前相对人与境内上市公司订立的担保合同被认定无效的,上市公司应当视情况承担不超过主债务人不能履行部分的二分之一或三分之一的民事赔偿责任。所以易联众有两笔发生在18年的两笔违规担保共计7.15亿当前无法判断计提金额以及实际影响$ST易联众(SZ300096)$

01-08 01:04

我也说几句,你不提主营规模,净利率低的公司很多啊,正常。美谷29是牛市医美的时候,易联众也1折了。
违规担保几亿的问题,又不是太大的问题,明牌的这些利空,即使计提,也难跌多少,当然后续不排除受板块影响。
300股,有部分st玩家买不了,第二个板巨量,要么跟随,要么不做,我想st资金一开始主动冲的比例并不高。

01-08 12:24

分析深入。每个人理解不一样的。有时计划也赶不上变化,很多东西说不清。行情好的时候,ST就是几个跌停就止住了,以前的ST华昌,ST华英,ST海核……没几天就修复了跌幅。23年大家卷了,提前进场,后面跌到你透不过气,想着总算可以抄底了,结果再来一波更狠的跌。典型的比如美谷,还有什么中期,鼎龙,世茂等。就易联众,公司业务还是不错的,个人觉得是做长线准备的票,违规担保的解决是核心问题,说不定后面一个计提来个破整,也有可能。

01-08 00:13

又一个想唱空拿筹码的,大家一定要珍惜手中的低价筹码!

01-08 17:46

ST易联众的黑历史

01-08 00:03

老师辛苦!
只能说,早几年之前,定增、溢价收购、包装资产,等等等等,都是极其普遍的现象。原罪、黑历史,甚至绝大多数知名人物都不能免俗。这是事实。
因内控戴帽,可能性大;但至于说被审计机构出具导致戴星的意见,这个就太极端、太武断了,概率极小,就是违规担保贷款嘛,不复杂。就好像说出门会有车祸、吃鱼被鱼刺卡住,每个人都有可能碰到。

01-08 09:04

给的理也就这样,水的成份多些,目的就一个,我们的ST要有好生态,需跌足空间才好做。这一点我也赞同。这几年ST生态也不好了。

01-08 08:22

果然是雄文,周末,我也大概翻了翻,没大佬这么细致入微啊!给大佬手动点赞,