$厦门象屿(SH600057)$引入招商局以及山东港的定增即将落地,逾30亿的资金将为公司提供充足的发展支撑,预计象屿2023/2024/2025年归母净利将保持稳健增长,迈入30亿/35亿/40亿三道大关。对于这家过去多年均保持较好增速的供应链龙头,如果再给出10倍以下的估值,那就是严重的低估,2023年象屿有望冲击300亿市值的历史新高,更有可能在2024或2025年,冲击500亿市值,迈入国内顶级公司的行列。
谈市值,2021年底,判断象屿市值在260亿-300亿之间,象屿目前市值达到227亿,近5月均价10.77,对应市值稳稳超过240亿,价值中枢不断抬升。
谈成长,公司近三年来营收和归母净利保持稳健增长,尤其是归母净利连续迈过15亿/20亿/25亿三道大关,完美回击供应链行业不赚钱、不可持续等质疑。
展望未来,象屿引入招商局以及山东港的定增即将落地,逾30亿的资金将为公司提供充足的发展支撑,预计象屿2023/2024/2025年归母净利将保持稳健增长,迈入30亿/35亿/40亿三道大关。对于这家过去多年均保持较好增速的供应链龙头,如果再给出10倍以下的估值,那就是严重的低估,因此,2023年,象屿有望冲击300亿市值的历史新高,更有可能在2024或2025年,冲击500亿市值,迈入国内顶级公司的行列。
$厦门象屿(SH600057)$引入招商局以及山东港的定增即将落地,逾30亿的资金将为公司提供充足的发展支撑,预计象屿2023/2024/2025年归母净利将保持稳健增长,迈入30亿/35亿/40亿三道大关。对于这家过去多年均保持较好增速的供应链龙头,如果再给出10倍以下的估值,那就是严重的低估,2023年象屿有望冲击300亿市值的历史新高,更有可能在2024或2025年,冲击500亿市值,迈入国内顶级公司的行列。
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扣非后,利润同比下降了多少?套期保值5个亿,占利润9成。不知道二季度是否还能有这么多套期保值的利润。
象屿扣非净利润减少90%,下跌空间很大
定增资金到位后,个人认为首先会置换象屿物流15.19%的市场化债转股,对应就是4.42亿的利润啦,那意味即使23年不增长,象屿23年归母净利都会有30亿啦
这个托出来的有点晚,一季报都公布10几天了才出来吹。因为跌的有点多,庄家出货不也易
我信了