今天本月最后一个交易日了，出来写点什么
亿纬锂能，回看过去一个月甚至一个半月基本横盘震荡，本来横盘震荡也是很正常的市场行为，但是外面光伏、锂电的行情火热，亿纬的横盘就显得非常格格不入了，所以雪球上对亿纬的质疑和谩骂也多了起来。扫了一下，声音无非就是被电子烟的不确定拖累了，别人涨它不涨是不是因为又什么利空，板块涨了这么久该回调了会被拖累之类的。
抛开市场行为，理性来说，不可否认确实有一定程度被电子烟的不确定性所拖累，但这是认知偏差，比亚迪、立讯、长盈都进场，政策没落地，它们这些电子巨头冲进来送人头吗？细品，政策就不再解读了。有人觉得是不确定或者利空，但是思摩尔今年的业绩几乎是不受影响的，国内业务占比少且目前国内市面上并没有禁售的事实。（说句题外话：据说思摩尔江门二厂如火如荼地在招工？这像是受影响的样子？）半年报出来前的静默期多一份耐心，赚认知偏差的钱就好。
再看最近宁德时代不断创新高，作为坐二望一的亿纬横盘震荡，难免显得有点难堪。但是不可否认宁德时代的两个事实，一个是产能扩张投产速度快（故事讲得好，行动力也强），二个是最近和特斯拉续约的利好催化。无论哪个原因，其实都是亿纬应该学习的方向，亿纬的规划产能还是很值得期待的，只是现阶段产能释放比较慢（刘工心想：一流车企的大客户在手，急什么），当然进特斯拉也是极大概率的事。这么一对比，其实宁德就像一个身材火热且有激情的美女，看得见摸得着，扑上来就给你一顿心潮澎湃。而亿纬就像慢热温婉的小家碧玉，犹抱琵琶半遮面、欲拒还迎的感觉，靠近她你得多一份耐心慢慢发掘她的另一种美。
还有一个不可否认的事实就是截至目前，思摩尔还处在高点下来的腰斩区域挣扎（或者说洗盘筑底，毕竟几乎明牌的事），而亿纬已经回到新高区域横盘震荡，这已经能够一定程度上反映出市场认可亿纬的态度，没跟这波锂电行情，大概率是思摩尔的因素。那换句话说，待到电子烟政策靴子落地时，接上电子烟这条腿的亿纬，你还会嫌弃吗？
接着说两条腿的事，第一条腿电子烟赛道，2020年除中国外，卷烟销售额4803亿美元，电子烟销售额424亿美元，全球电子烟渗透率不到10%啊朋友们，思摩尔也仅占全球市场份额20%左右，敲下计算器，思摩尔的雾芯在全球烟草市场占比2%？比亚迪之流吃饱了撑着来抢思摩尔这有极强专利护城河的2%？。第二条腿新能源赛道，2020年全球汽车销量7803万辆，新能源汽车销量312万辆，what the fxxk?全球新能源汽车渗透率不到4%？在全球碳中和推动下，这个市占率会程指数级增长，不怕你扩产，就怕你产能跟不上，产能跟上了就怕你矿跟不上。现在的上游涨价，中游供不应求不正是如此吗？
以上两条腿踩的赛道，哪个赛道都有极强的市占率提升的可能性，那句价投常说的话怎么说来着？长长的坡厚厚的雪？能占两席之地的亿纬，它会没有能力在这个足够宽且足够长的赛道上跑起来？就像刚才形容的，面对亿纬这种犹抱琵琶半遮面、欲拒还迎的小家碧玉，不要人家衣服还没脱，你就缴械投降了。耐心点，耐心堪比黄金呐。
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