过去这一周英伟达产业链应该是调整幅度最大的，这次是中美一致，一起跌。
聊一下最近这一段时间大模型的进展
最近风头比较强的是Claude3对openai的gpt4o紧追不舍，而且用户反馈也比较好
Llama3.1405B再次登顶，开源模型也是你追我赶，但是刚发布登顶一天
miserable large2 （2407）再次反超登顶
其实现在最急应该是openai
因为发布会展示的多模态的gpt4o中的Her还是迟迟没到，听说快了
总之目前这几位玩家大家会发展他们发布新的模型的时候
基本都是发布一些大参数模型
再发布一个小的训练模型，而且能力还很强
这应该是主流玩家的趋势
应该都是先训练大的模型
再精简一个小的好在端侧设备上跑先参数模型
但是能力依然很强
现在该openai出牌了，大家敬请期待
至于英伟达算力卡的需求，看台积电的排产就可以了
只要谷歌，meta，Claude，openai，Xai还在持续训练超大参数模型，AI硬件的需求的竞争就没有结束
训练超大参数模型是增加多模态大模型的能力
简化的小参数模型是为了在端侧设备上推广。
英伟达产业链这波调整，也蛮多的，差不多也够了
光模块和pcb调整是最多的
但是后面依然可以持续关注因为需求依然强劲
这里的增量铜传输是目前AI硬件里面最强分支
这里两个核心就是
沃尔核材和神宇股份
这两个是正在大规模商业交付的前夜
增量市场
资金也比较认可，可以长期关注。
