我基本认同你对三泰箱子利用率的推算,如果所有已经布点的投递量都包含在官网公布的数据中的话,25%左右的利用率应该来讲是差不多。不过近期有回升的势头
速递易战略清晰,2.0 模式雏形初现。速递易的发展战略共分为三个阶段:1、立足快递收发,卡位用户入口,一方面极大提升上游快递公司配送效率,一方面优化用户收件体验,并凭借高速扩张占据行业绝对龙头地位,积累丰厚的线下流量,1.0 模式收入来源以广告为主,五粮液、剑南春等顶尖品牌已经入驻;2、团结周边商户,扩充服务内容,汇聚线上流量,打造社区 O2O 生态,2.0 模式将引入 CPS,凭借优质渠道实现高层次流量变现,公司已与富顿医疗、汇银、宜家、天虹、绿链、e 袋洗、易所试、海阳海鲜城等近百家城市社区服务商、全国性电商、垂直电商达成战略合作,在成都地区已经建立超过 2000 户的社区商户优惠联盟;3、融合金融积淀,进军互联网金融,3.0 模式将是社区 O2O 生态链的深化,成长空间极为广阔,公司“金慧家”已取得互联网保险代理业务资质,与“金宝盟”的融合将展现巨大协同效应。
我一直在关注三泰,听管理者说是一回事,自己实地调研也必不可少,三泰中报公布3W个点,4W组柜子,每组柜子按最保守50个箱子计算(我们小区一组箱子都80来个)实际可利用箱子200W个,每天现在才50多W的投递量,实际利用率才25%。。这是我现在不敢重仓三泰的原因。。
每次市场回调或者三太子下跌持股有所犹豫时,看看这,信心立马十足,这是鸦片呢还是伟哥呢?
预计收入那一块让我想起这次跟我们合作的那个评估师,满嘴跑火车。
楼主分析的很透彻,谢谢您的分享。
我关注三泰的时间不长,结合楼主和大家的思路说一下自己的分析,和大家分享。
1、说实话,做盈利数据分析我不擅长。我喜欢分析趋势。那么说第一个问题,速易递做社区O2O做大数据是不是未来的行业的发展方向?这一点毋庸置疑,三泰的思路是正确的,前景广阔诱人,可以说是站在时代的风口。
2、三泰会成功吗?有说阿里京东在等三泰趟路的,有说三泰高层庸才太多的,有说三泰目前2.0还很模糊的等等。其实无非两个结果:
三泰成功了,那恭喜大家,我们都赚嗨了;
第二个结果,三泰失败了,那么问题来了,三泰失败到什么程度呢?无非还是两个结果,第一个三泰志大才疏,前景很美好,结果很残忍,事情办砸了。如果是这样,三泰是死不掉的,或者说股民基本没有损失(原因大家感兴趣的话我们后面讨论)。第二种情况三泰死掉了,那这种情况如果发生了,说明三泰走错了路,或者行业突然间发生巨大变革,这种情况微乎其微,至少目前来看是这样。
3、基于以上两点,什么时候买入合适呢?这个主要的决定因素是大盘,也就是现在讨论最多的,A股什么时候到底,底在哪里。说一下个人对三泰的判断,目前价位是肯定支撑不住的,后续我会分期买入,要求不高,持仓成本在价格安全边际之内即可,这个还是有信息能做到的。(喜欢抄底的朋友可以试试,最后结果肯定很酸爽)
以上是我个人的分析,希望能对大家有帮助,不喜勿喷呀
三泰最大的问题是今年,明年都是大额亏损,营业收入增长也没有用啊
为什么三泰的市盈率这么高?还有质押爆仓是怎么回事?大神给解惑
广告收入是亮点,半年度5000多万是广告收入
我刚赞助了这篇帖子 6 雪球币,也推荐给你。
勤奋的小强:就这样好好努力,为三太子的发展尽心尽力。谢谢你