追风Zz

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想接着这个CDE新政来聊聊改革，现在住房、医疗、教育，这三座大山压在我们头上，也只有更深层次的改革，才能解决这些问题，达到共同富裕，教育已经在校外培训上下狠手了，住房改革也在进行中，咱们拭目以待，今天主要还是聊下医疗改革的问题，其实从2018年的带量采购开始，就已经进入医疗的深层次...

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今天由CXO板块带动了医药的大崩盘，主要还是前面医药涨幅有点猛，这不来个利空政策，立马把里边的获利盘给整出来了。
这个CDE新政，有点类似于创新药的供给侧改革，把那些me worse的临床统统砍掉，me too的临床就要拼进度了，临床资源更多倾向于me better或first in class的药了。
这个...

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2021年6月21日公告了《国家组织人工关节集中带量采购公告》（第1号），正式启动针对人工关节的集采。
根据此次集采规则，核心在于：
1）A组淘汰率很低，只要充分而非血腥降价，就能保证入围以获得医院对自己的需求量，并维持一定的价格争取剩余量；
2）由于医疗机构基于自主选择权会倾...

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$医耀前路(ZH2526498)$ @追风Zz 简单说下调仓逻辑，南微医学之前已经说到，差不多短期的估值已经到位了，短期涨幅空间不多了，那么来做一个高低切换，最近考虑的是康复医疗器械，符合人口老龄化、三胎政策的大趋势，并且国内渗透率、集中度都还非常低，就是$伟思医疗(SH688580)$ 啦，至于华兰和新...

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我刚刚调整了雪球组合 $医耀前路(ZH2526498)$ 的仓位。

大跌后的大参林还能持有吗

$大参林(SH603233)$及整个药房板块在最近几个交易日内产生了较大的跌幅，那接下来该如何操作呢？
首先要搞清楚这波下跌的逻辑：从消息面来看，并未出现行业的利空消息，可以暂时排除这个因素；那么重点分析的就该是基本面是否出了与之前判断不一致的问题：
之前判断药房可以投资的重要逻辑...

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我刚刚调整了雪球组合 $医耀前路(ZH2526498)$ 的仓位。

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$医耀前路(ZH2526498)$ @追风Zz 第五次集采已经箭在弦上了，通过整理重点大品种分析后发现，这次集采对$恒瑞医药(SH600276)$ 的仿制药板块杀伤力还是挺大的，3个大品种（多西他赛、苯磺顺阿曲库铵、碘克沙醇）进入了集采，短期估计会有较大利空，如果能挖坑出来，后期可以考虑配置；另外这次集采有...

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$医耀前路(ZH2526498)$ @追风Zz 5月份已过，来个月度小总结，整体来看还是不错，也多亏了近段时间医药板块给力，好了重要还是涨跌幅较大的个股：
这个月总共持有11只票，1只亏损，就是你了山河药辅 ，持有收益-5.4%；选中你的理由是，药用辅料行业的集中，带量采购的受益股，并且一季报已经...

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没想到前几天还在说$云南白药(SZ000538)$管理层沉迷股市，浪费这么好的底子，这么快就准备洗心革面，开始扎扎实实做企业了，这次股东大会确定了云南白药的战略方向，聚焦骨伤科管理、口腔护理、皮肤管理、女性关怀四大场景；资金不再追加股市投资，将回归到研发和扩张上来。作为全国唯二的两家机密...

新冠疫苗能带来多大的市值提升？

由中国生物制药公告测算，科兴中维2021Q1实现净利润约100亿，而科兴一季度卖了2亿支新冠疫苗。据此测算，灭活疫苗单支净利润约为50元。那么新冠疫苗能带给各上市公司多大的市值提升呢？
先看供应端（以各公司最大产能计算，包括计划产能）：
灭活疫苗： 国药 30 亿、科兴 20 亿、康泰 6 ...

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$医耀前路(ZH2526498)$ @追风Zz 回顾今天，上周末私募大佬叶飞爆出了惊天大瓜，引发证监会立案调查，再加上周末居然流出高达160家疑似叶飞概念股的公司，让小市值的企业人人自危，可怜$山河药辅(SZ300452)$ 好不容易走强两天，又被打下去了；
叶飞这一出在今天把资金重新赶回抱团股，仿...

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5月13日，一句“进一步发展中医药”引爆了整个中药板块，让我$丽珠集团(SZ000513)$ 也着实凑了一把热闹。
近几年来，中药的发展遇到了很大的瓶颈，从接连出事而被限制的中药注射剂，到各类中成药也陆续失去收入增速，而反观化药、生物药却是卯足了劲的冲冲冲，难道真是咱们中药不如西...

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$医耀前路(ZH2526498)$ @追风Zz 首先来梳理下今天换仓逻辑，$新产业(SZ300832)$ 一句话：大行业中抢外企阵地的头头，估值还不贵。这只票观察了挺久，但一直碍于巨额的解禁，不敢下手，总算等到今天利空释放完开始反弹，果断下手了。那么换谁呢，刷了下自己的持仓，迪安诊断：大行业、估值不贵，但...

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我刚刚调整了雪球组合 $医耀前路(ZH2526498)$ 的仓位。 反弹如此强劲，上车了上车了
$新产业(SZ300832)$

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$医耀前路(ZH2526498)$ @追风Zz
5月12日，豫晋赣鄂渝黔滇桂宁青十省(区、市) 骨科创伤联盟发布采购公告，公示具体规则，显著好于市场预期，龙头企业终端价格降幅超50%即可大概率中标（前期市场预期终端降幅90%+）。
受此影响，$凯利泰(SZ300326)$ 、$大博医疗(SZ002901)$ 立马就暴走了，...

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$医耀前路(ZH2526498)$ @追风Zz 继印度后，湾湾、马来西亚的疫情卷土重来，有印度贫民窟这个最大的养蛊窟，疫情一波接一波完全停下来啊；之前认为疫情受益板块仅仅是一波业绩爆发而已，现在看来，可能会在未来都能持续受益，基础医疗物资$英科医疗(SZ300677)$ ,新冠疫苗$康泰生物(SZ300601)$ 等等...

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$医耀前路(ZH2526498)$ @追风Zz $新产业(SZ300832)$ 今天巨额解禁，关注好久了，也是要去扫荡外企阵地的头头，现在利空释放，手痒想调入了

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最后两个了
$大参林(SH603233)$ 未来可能很多城市到哪都能看到大参林蹦出来。
$丽珠集团(SZ000513)$ 微球？单抗？鼓励生育后可能都没有辅助生殖能打。

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再来吧，一句话：
$华兰生物(SZ002007)$ 血制品国内供给缺口那么大，流感疫苗还一家独大。
$新和成(SZ002001)$ 就是奔着精细化工龙头去的
$山河药辅(SZ300452)$ 一致性评价？带量采购？真香。