强话价投

讨论

伊利2023上半年营收662亿（同比+4.31%），归母净利润63.05亿（同比+2.8%）。相比弹性更强的区域性乳企：光明营收141.4亿（同比-1.88%），新乳业营收52.98亿（同比+10.84%），三元营收42.56亿（同比-0.15%）......如此看来，伊利在去年上半年高基数、今年经济疲软的大背景下，能录的正增长可谓十分...

讨论

政策底已到，但市场底可能还需等待惯性，稍安勿躁。#多重政策利好出台！你看好哪些板块？#

关于伊利的一些思考

伊利公布三季报后大幅下跌，我理解市场的反应，但对我而言，我看到的是机会。主要想从市场担忧的角度聊聊我的想法：
1、市场最大的担忧是伊利液体乳营收转跌，担心伊利基本盘不保，从此业绩一泻千里，伊利见顶。不过仔细分析你会发现，前三季度伊利液体乳受影响最大的是高端产品，基础白奶依然...

讨论

R.I.P.，投资心得总结：重在长期成长逻辑的提前认知和坚守兑现

讨论

最近chiplet又火了，chiplet技术简单来说就是先进的小芯片封装技术，可以在“后摩尔”时代减轻对先进制程的依赖，另辟蹊径进一步提升芯片算力。
可以想见，“后摩尔”时代必将到来，物理极限客观存在，解决方案可能是半导体材料革新，可能是chiplet，也可能是其他，不管怎样，深度绑定先进制程...

讨论

没错，这也是为什么我强调股票投资最重要的是【投资逻辑】，因为【预期】永远是股票核心，而预期紧相关预测，预测就需要逻辑，没有逻辑兑现，当前再好的现状都是未来的刻舟求剑。

讨论

近期研究了一下钙钛矿光伏电池，理论效率确实比目前其他技术路线电池高，多叠层号称可达50%以上，但是其最大问题是现有逆天性能都在实验室中，量产和大规模应用技术还不够成熟。并且，化合物光伏电池的可能性很多，这是优点也是缺点，可能性太多导致产业化易受阻，因为没有绝对把握难有厂家敢于下...

冯柳“弱者体系”的本质思考

在冯柳投资理论中，我认为最精妙的是关于“共识”和“常识”的论述：“在共识跟常识不一致时做逆向，共识跟常识一致时做顺向，找到共识依靠常识，在可被改变的共识上做逆向，在不可被改变的共识上做顺向”。寥寥数语，却是投资智慧，精准而透彻。
冯柳更擅长在一致性下跌预期个股中广泛挖掘存...

讨论

成长股投资只能说理论上赚钱机会更大，潜在预期收益率更高，对个人来讲却不一定更容易//@卧牛先生HY:没有成长性的股票，赚的是市场犯错形成的估值修复差价，是单击，有成长性的是双击，没有成长性的对比有成长性的股票，赚钱难度更大。

讨论

晶盛定增落地，关键关注增发价格，66.50元，与报价日7月8日70元左右股价相差无几，说明了国内外机构投资者平均预期认为当前股价合理，长期来看该价格依然具有投资机会。$晶盛机电(SZ300316)$ @今日话题 @雪球达人秀

讨论

晶盛机电半年预报归母净利同增79.91%～108.22%，扣非净利同增81.55%～112.72%，对我来说符合预期～$晶盛机电(SZ300316)$ @今日话题 @雪球达人秀

讨论

昭衍的半年预报归母净利润同增121.8%～161.8%，扣非净利润同增144.3%～191.9%，还得等进一步细看报告内容，不过大概率是超预期的。$昭衍新药(SH603127)$ @今日话题 @雪球达人秀

讨论

成长型价值投资很重要的一方面就是要思考潜在风险，尤其是技术稳定性较差的科技类新兴赛道。新能车锂电池是我认为典型的“不稳定”行业，锂电池现在很火爆没错，但是锂电池终究不是新能源的最终解，能源技术发展迅速的背景下，钠电池、钒电池、氢能源...只要略有技术突破，对锂电池都是预期上的降...

讨论

我刚刚调整了一下雪球组合 $远望1号(ZH3113348)$ 的仓位。

讨论

今天上午雨后在楼下河边跑了个5km，再没有比夏日雨后跑步更让人舒爽的了
坚持跑步快一年了，跑量不大，循序渐进，稳步提升，毕竟过去锻炼欲速不达受的伤太多了
其实2017年还在读博时就喜欢上跑步了，结果一次激情半马直接跑成了劳损，上下楼膝盖疼了一个多月，我...

讨论

最近在读彼得·林奇，其中选股原则里林奇说他更喜欢在零增长行业里找标的，这完全打破了我曾经的认知，因为貌似地球人都知道——在高增长的朝阳赛道你才能有更大获利概率。但后来我想了想，这又是“逆向思维”在投资中的具体体现。赛道好，行业整体增长确实确定性高，增速也相对快，但大部分人并不...

讨论

2022过半了，迎接期中考～

讨论

$远望1号(ZH3113348)$ @唯实资本 最近以光伏为代表的新能源板块大热，连卖猪大户正邦科技都准备斥资400亿跨界光伏赛道，真正是“在风口上猪都能飞起来”。长期来看，光伏赛道确定性较强，近年来已有几十家大体量新玩家跨界光伏赛道，主要集中在硅料、电池、电场开发环节，那么为什么总是这几个环节...