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十字路灯塔
医疗、大消费行业研究员
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他的全部讨论
【事件驱动】
23Q1，营收20.26亿，同比增长16.3%，较21Q1增长4.65%；
23Q1，归母净利润13.49亿，同比增长23.57%，较21Q1增长9.14%。
【业务概况】
（一）业务矩阵
1、投资运营
截止22M8末，招商局公路投资经营总里程12944公路。覆盖22个省市自治区，权益里程3362公里；管...
【事件驱动】
23Q1营业收入89.39亿元，同比增长57.39%；
归母净利润22.26亿元，同比增长912.6%。
【业务矩阵】
（一）主营业务
公司主营铁路运输，高铁线路为北京南站→上海虹桥站。
19~22年，营收分别为326.6亿、248.4亿、288.5亿、189.7亿；毛利率分别为50.7%、30.22%、...
【事件驱动】
23Q1，营收311.4亿，同比增长13.03%；
净利润125.4亿，同比增长15.89%；
扣非124.6亿，同比增长14.89%。
【业务矩阵】
（一）酒类产品矩阵
20~22年，酒类营收占比91.47%、93.24%、91.34%。
1、五粮液产品（第八代五粮液）
20年，五粮液产品营收440.6...
中字头可能会出现轮涨筑顶后集体调整的方式，带动指数大幅调整。
例如15M3601766中国中车见顶，整体调整在M6；19M2券商见顶，整体调整在M4。
本轮中字头电信、基建率先启动，油气、6大行跟随，保险加速，目前扩散至港口、高速、高铁，城商行、券商可能最后启动打指数行情。
【事件驱动】
230Q1营业收入1.43亿元，同比增长68.25%；
归母净利润3781万元，同比增长298.99%；
扣非3255万元，同比增长549.98%。
【业务矩阵】
产品境内销售为主；经销为主，直销为辅；不受集采影响；研发费用高企。
（一）产品矩阵
1、康复理疗设备（体外冲击波治...
【事件驱动】
23Q 营业收入3.1亿元，同比增长40.06%；
归母净利润3728.07万元，同比增长440.97%；
基本每股收益0.22元。
【业务矩阵】
（一）产品矩阵
1、框架眼镜（近视、老花、散光等）
21年，营收6.174亿，占总营收69.56%，毛利率74.15%；
22年，营收6.549亿，...
【事件驱动】
23Q1营收6.397亿元，同比增长64.21%；
净利润1.4亿元，同比增长183.36%；
扣非1.366亿元，同比增长312.28%。
注：22Q1广东疫情影响开工率，导致22Q1基数较低，22Q2恢复至正常经营。
【业务矩阵】
（一）产品矩阵
公司主营监护仪、影像设备，即医疗电子设...
【事件驱动】
23Q1营业收入387.56亿元，同比增长20%；
归母净利润207.95亿元，同比增长20.59%；
直营电商平台“i茅台”数字营销平台实现酒类不含税收入约49.03亿元，占营收比重12.65%；2022年3月上线~22Q4末，累积销售额118.83亿元，注册用户超过3000万。
【业务矩阵】
（一）...
【事件驱动】
2023年第一季度营收约107.06亿元；
归属于上市公司股东的净利润约14.51亿元；
基本每股收益1.071元。
【业务矩阵】
（一）公司啤酒业务
21年，啤酒销量793万千升（营收296.7亿，均价3741.49元/千升）；其中主品牌青岛啤酒432.9万千升，同比增长11.6%。
2...
【事件驱动】
2023年第一季度营收约24.91亿元；
归属于上市公司股东的净利润约4.97亿元；
基本每股收益1.2431元。
【业务矩阵】
（一）公司产品
东鹏特饮规格：500ml金瓶特饮、250ml金瓶特饮、250ml金罐特饮、335ml金罐特饮、250金砖特饮、250ml金钻特饮。
21年，东鹏...
【事件驱动】
公司2023年第一季度实现营业收入892,881,008.20元，同比增长55.37%；
实现归属于上市公司股东的净利润111,542,452.98元，同比增长81.67%；
基本每股收益0.88元/股。
【业务矩阵】
1、休闲烘焙（含点心、薯片）
21~22年，营收分别为7.539亿、9.291亿，同比增...
【事件驱动】
2023年4月14日晚间披露23Q1财报：
23Q1现营收35.7亿元，同比增长92.77%；
归母净利润11.53亿元，同比增长424%；
扣非净利润4.71亿元，同比增长152.67%；
基本每股收益0.16元。
【业务矩阵】
公司主营金融业务，主营业务分别为：财富管理（佣金）、期货业...
好久没有更新了，感谢各位的关注和“催更”。
最近半年发生了很多糟心的事情，影响了行业和公司研报的分析撰写，自身管理产品的净值也受到了不小的负面影响。
但凡过往，皆为序章。
基钦周期复苏阶段，个人目前重点关注的领域为两大方向：
1、大消费（含文旅影视）、医疗医药（不...
推荐逻辑：
1、【原材料/燃料成本下行】糖蜜原材料白糖价格开始下行；糖蜜替代物原糖水解糖用量比例提升；
2、【扩产】21年酵母发酵产能31.6万吨，22年全部建成35万吨（新增3.4万吨），23Q4预计达产40万吨；
3、【估值重修】上一轮基钦周期给予PE20~40X，预计23年全年净利润全年净利润...
推荐逻辑：
1、【渠道调整红利】22H1直营占比18.79%，较21年的28.9%进一步降低，预计24年完成直营商超渠道瘦身，比例降低至11.4%，销售费用进一步下滑，经销和专营零食连锁门店比例提升；
2、【估值重修】国民经济周期进入衰退期，抗通胀稳健增长的医疗和消费营收利润增速稳定，若叠加防疫...
一、过往猪企股价
类似锂电中的碳酸锂、钴、磷酸铁锂、六氟磷酸锂等，以及光伏中的硅料，生猪养殖企业中兼具成长+周期的002714牧原股份应该是最具代表性的企业，复盘牧原自身成长+猪周期，对于本轮猪周期二阶段的一些企业预测结论可能会更具备参考性。
（一）过往猪周期
2006年至今，...