刚才看到一篇文章讨论兆易创新，质疑和负面情绪比较多 就不转了 说点看法。公司跟踪了很久，今天以来股价表现一直非常差，也不知道什么时候才能让市场有信心买入，更不知道所谓的下游（主要是消费电子）需求对它的业绩到底影响有多大？但影响心理预期是肯定的，毕竟大家都在讨论明年芯片降价的幅度问题了。

客人需求不振，微软；也都在怀疑赵姨是否人老珠黄？虽然这轮周期没有持仓，但一直在学习理解跟踪这家公司；需求这种东西有时候是伪命题，赵姨的产品布局触碰到不同场景，存储类芯片因为下游消费电子需求萎缩受影响可以理解，但赵姨的面向车企的MCU产品应该是没有问题的吧？但市场就是这样的放大器，怀疑的时候否定一切，相信的时候五体膜拜，常常偏离情绪中轴；

国产替代化是赵姨的长期价值所在，只不过这个过程比较折磨人。

所有的不理解，都等着看赵姨的半年报吧，偏偏这个公司又没有提前发季报（年报）预告的习惯和德性。所谓顺水推舟，她从来是只顺水不推舟，所谓见火就着，她从来也都是只见火烧，不点火，属于不愿意或者不屑于做市值管理的三不主义公司！




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