维思智库VS

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他的全部讨论
广信材料:国内PCB油墨龙头 国产化替代迎来新机遇

国内领先的专用油墨、专用涂料制造商 公司拥有高性能专用油墨的自主研发能力,是国内PCB油墨龙头企业,产品广泛应用于印制电路板、电子产品精密加工、LED照明等领域。 2017年公司收购江苏宏泰,进军光固化涂料领域。2018年,江苏宏泰收购湖南阳光,继续加强对于UV 新材料的布局。同时公司收购航盛...查看全文

世嘉科技:5G基站射频新贵 静待陶瓷放量

苏州市世嘉科技股份有限公司成立于1990年,2016年在深交所中小板上市。 公司主营业务主要有两块: 1、精密箱体系统业务主要产品包括电梯轿厢系统及专用设备箱体系统,产品广泛应用于电梯制造以及新能源设备、节能设备、半导体设备、医疗设备、安检设备、通信设备等专用设备制造领域。 2、移动通信...查看全文

外资对大A电子板块配置分析

上周电子板块上涨1.51%(上证综指下跌0.55%),跑赢大盘,涨跌幅在申万28个行业中排名第一。年初至今电子板块上涨55%,涨跌幅同样位列全行业第一。其中,电子制造、PCB和半导体设计受益于TWS耳机、5G网络基建,业绩和估值双升,领跑电子板块,年初至今实现2~4倍收益。 近两周,受益于对2020年电子...查看全文

生猪价格止跌回升

本周六(11月30日)生猪价格开始止跌回升,周日生猪价格涨至32.89元/公斤,周环比上涨0.1%。 从本周六猪价企稳回升可基本确定,中南六省禁运政策影响已消,随着消费旺季到来,猪价料将重启上涨模式,春节前猪价料易涨难跌,预计春节后猪价难以出现明显回落,高猪价或将至少延续至2021年。 11月30...查看全文

麦达数字:智能硬件&智慧营销双驱动企业稳健成长

以硬件业务为核心,“智能硬件+智慧营销”双轮驱动的老牌硬件公司 深圳麦达数字股份有限公司原名为深圳市实益达科技股份有限公司,成立于1998年,2007年6月在中小板上市。主要业务包括LED照明、智能锁具、智能电源及工业控制等智能硬件和以营销SaaS产品为主的智慧营销业务。依托稳定发展的智能硬...查看全文

卫宁健康:双轮驱动 领军医疗信息化

全国布局,深耕医疗信息化 公司从1994年成立就专注于医疗信息化领域,依托于华东地区医疗信息化业务发展;2014年开始公司先后并购宇信网景、山西导通、浙江万鼎等公司,通过地方厂商开始全国化布局;2015年公司确立了“传统医疗信息化”和“创新互联网+医疗健康”的双轮驱动战略;2017年公司确立...查看全文

通信行业:基础设施加速 强化确定性的应用场景

2019年前三季度通信板块回顾 2019年前三季度SW通信行业归母净利润为160.8亿元,去年同期为192.6亿元,同比下降16.5%。 单季度来看,第三季度实现归母净利润50亿元,同比下降42.6%、环比下降12.7%。相比之下,行业利润去年前三季度逐季增加,今年前三季度逐季减少。 2019年前三季度营收增速前五的...查看全文

行业价值重构兑现延续 医药科技+消费确定机会

药审改革开启后,医药行业在医疗、医保、医药不同角度确立新的行业规则,其中重要特点是回归医药行业的本质,并逐步和国际接轨,开启医药新时代,目前除医疗端DRGs支付改革外,其他医改重要政策基本落地,医改进入深水区,医疗端支付改革预计周期较长。 过去一年是行业基本面变化较大的一年,主要...查看全文

闻泰科技:与安世联手打造5G+IoT+云的生态链

全球知名的4G/5G智能终端创新研发平台 闻泰科技业务领域涵盖人工智能(AI)、物联网(IoT)、智能手机、平板电脑、智能硬件、笔记本电脑、汽车电子等智能终端设备的研发设计和智能制造,客户群遍及全球各地,与行业大多数主流品牌保持着深度的合作关系,服务全球大部分国家和地区。 闻泰科技服务...查看全文

计算机行业将跨越拐点 “应用”而生

经历了16-18年的业绩和估值双杀,2019年,我们认为计算机行业的业绩拐点越来越清晰。虽然从行业整体来看,市场对业绩拐点还有争议,但我们看到越来越多细分行业的业绩已经复苏,从医疗 IT、云计算到安全可靠、网络安全再到金融IT等细分行业,越来越多的细分行业需求和业绩拐点逐步清晰。2020年,...查看全文

新能源车产业链盈利处于下行阶段 风电光伏处于景气周期

新能源车产业链盈利能力仍处于下行阶段 新能源汽车2019年9月产销分别完成8.9万辆和8.0万辆,同比分别下降29.9%和34.2%。2019年1-9月,新能源汽车产销分别完成88.8万辆和87.2万辆,同比分别增长20.9%和20.8%。今年前三季度新能源车产销数据低于年初预期,产业链上下游处于去产能阶段。中上游标的收...查看全文

创新药及其产业链景气度持续上行

医药工业整体增速在国家医保局成立背景下,随着带量采购执行,行业格局变化在即。医药工业收入增速约10%,但结构上分化愈加明显,创新药等或成行业主要增长动力。 医药行业上市公司三季报披露来看,2019M1-9收入总额增速为15.2%、归母净利润总额增速为19.8%;2019Q1-Q3营业收入总额增速分别为18.5...查看全文

特斯拉上海工厂投产 相关产业群企业跟随受益

特斯拉中国工厂进展超出预期,全球竞争力有望提升 特斯拉进度超预期,2019年初,特斯拉官宣上海超级工厂将于2019年底投产。而根据特斯拉2019年三季报,特斯拉上海超级工厂已完成车身、喷涂、总装各环节的生产准备,2019年10月已进入试生产阶段,但在大规模量产爬坡与交付之前仍需完成中国政府的牌...查看全文

鹏辉能源:业绩稳定增长 锂电池业务多点绽放

老牌电池企业 公司主营业务为锂离子电池、一次锂电池、镍氢电池,营收近3年复合增速43%。其中锂离子电池约占公司营收90%,主要应用在储能、动力、轻型动力及消费电子等领域。 公司盈利能力稳定,扣非归母净利率近年呈现缓慢爬升趋势。2018年扣非归母净利率为7.5%,同比下滑3.2pct,主要是2018Q4公...查看全文

电子行业:整体业绩Q3边际改善明显 关注5G终端与半导体国产替代

2019前三季度,电子行业整体合计营收同比增长10%,合计归母净利润同比增长1.7%,合计扣非归母净利润同比下滑3.4%。其中2019Q3单季度整体营收同比增长8.1%,归母净利润同比增13.7%,扣非归母净利润同比增11.6%。 整体而言,从营收的角度来看,2019Q3营收单季度增速相比前两季度均有所放缓,但依然...查看全文

医药行业:短期看医保谈判 长期看产业趋势

行业整体:上市公司三季报收入稳健,利润分化 2019年前三季度,医药上市公司平均收入、归母净利润、扣非归母净利润分别同比增长14.95%、6.80%、2.47%。 收入方面,2019年前三季度平均营业收入45.06亿元,同比增长14.95%,略低于2019年上半年的16.68%和2018年的18.91%,但仍保持稳健增长。主要原因...查看全文

上海机场:扰动因素减弱 市值具备提升空间

1)优质赛道 机场是颜值经济黄金时代受益者,独特区位优势强化上机枢纽价值。 2)管理溢价 两个维度看上海机场相较国内同行具备管理溢价,其一是对固定资产投资规模的管控有力,其二商业运营开发国内领先。 3)相较泰国机场,各有千秋 核心资产属性,泰国机场略胜于上机;但上机经营环境的稳定性...查看全文

从三个维度看芯片设计

半导体包括光电子、传感器、微电子;其中的微电子是重中之重。集成电路(Integrated Circuit,简称IC)是微电子中的核心,CPU、GPU、FPGA、NPU等都属于此类,一块芯片上包含很多晶体管。 2018年集成电路占半导体 84%份额,在集成电路中,存储器、逻辑电路、微处理器、模拟电路分别占40%、28%、17%...查看全文

星网锐捷:毛利率大幅提升 交换机与桌面云快速增长

公司发布2019年三季度报告,前三季度实现营业收入59.93亿,同比下降3.11%,归属上市公司净利润4.80亿元,同比增长19.35%,扣非后归属上市公司净利润4.34亿,同比增长37.08%。 优化业务布局和产品结构,全年业绩有望超预期 单季度看,19Q3业绩处于预告中位数附近,同比增长13.23%,扣非净利润增长1...查看全文

生益科技:盈利能力持续改善 静待需求和产能释放

公司业绩方面 公司前三季度实现营收94.7亿元,同比增长5.5%,归母净利10.4亿元,同比增长28.7%,其中扣非后归母净利10.0亿元,同比增长28.7%。 公司Q3单季营收35.0亿元,同比和环比增长10.4%和8.0%,归母净利4.1亿元,同比和环比增长49.1%和8.9%。 盈利能力方面,前三季度毛利率和净利率分别达到2...查看全文

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