投资有风险，买股需谨慎，以下内容仅为小猪个人观点，供参考，买卖风险自负
$通富微电(SZ002156)$ $长电科技(SH600584)$
这里说一下，我所发表的观点仅供参考，我也不是神，有看对也有看错的时候，大家投资的决策要自已做，欢迎有不同的观点来讨论，但只要是比较刻薄尖酸的，基本上我都会拉黑，此色不复相见，因为从来不会求着谁，也不会在意谁，倒不是说会影响情绪，其实成长到现在，已经没有什么可以让自已再有情绪波动了
前些时间一直没写，因为去广州去了一周，有一些人会觉得不是我就放弃了，其实是想多了，放心，我很顽强，而且它一直走的是对的，不是说它涨起来了，就感觉是是马后炮
本文可能比较长，分二部分，下半部分为收费文章在企鹅号上，还是那句话，爱看不看
我们先从基本面来看，通富发了自己半年预告，利润 2.8到3.8亿之间，扣非也是差不多的，这个业绩有些人会觉得没啥，但在我看来它是超预期了，它可以说明整个半导体行业确实是在复苏，这个信息很重要，因为自从2021年以来，快三年了，整个半导体其实有很多细分的领域是跌的很多的，只要确定是新的周期的开始，那么就基本上可以确定通富微电，或者长电科技大的方向是向上的，也就是最小的阻力方向是向上的
但是向上的路绝对不是大家想的一帆风顺的，因为这个行业它的本质是具有成长性的周期股，所以成长股做起来有时候就是一波一波的，每一波涨的都不多，它不像强周期股那些一波涨上天
但我们知道它们大方向是向上就可以了
如果我没有记错的话，对于通富微电来说，如果按业绩上限来测算，那么二季度 单季度的利润 可达2.9亿左右，这个数字，大家知道不知道意味着什么，通富微电自从上市以来，它的最高单季度的扣非利润 其实也就2亿多元，在2021年二季度到三季度间
那么当下它这个数据，大家想想，如果还是感觉不如意的话，这就没办法说了，那得上天才行
一直是比较看好通富，其实有很多原因，
一个是它的现金流是比较稳定的，不管大家如何说美国不好，但对于任何一个企业来说，你不找欧美的客户，难道要去找非洲的客户？或者去找阿三？欧美的客户信用率都是很好的，而且还收的是美元，海外的营收占大头，这在很大程度上也可以免受当下的国内经济动荡的影响
二个是客户的订单是比较稳定的，特别在当下的经济环境中，我们抬起头看看，有多少企业还有稳定的定单？那从买股票就是买公司的角度来说，客户的订单的稳定，就意味着有生意做，成长的稳定
三个是本身它的技术，我还是比较看好它的，毕竟AMD有今天的市场地位，和通富是分不开的，可能主要的原因是AMD当年的分折行动，但通富做为封测的供应商，在很大程度上来说，也是优化了它的产品的性能，而且它这个活，放到国内别的公司来说，不一定能干得了
四个是半导体的行业的本质，因为半导体行业本身是一个具有成长性的周期性行业，这就注定它，半导体本身它是具有一定的成长性，而且也有一定的周期性的特性，因为具有成长性，所以我们以20 30年为尺度来看，整个行业其实一直是向上的，这点在欧美那边其实已经说明问题，A股这边是差不多的，它不同于有一些国内的像周期性的证券行业，是横向运动，尽管在下行周期半导体也跌的多，拉长来看，其实都是在不断创新高的
五个是封测本身来说如果半导体新的周期要来，封测一般是先行的，这个在历史的规律里就是这样，而且它作为全球第四中国第二的封测企业来说，一般是不会缺席
六个是我们假如说chiplte是未来半导体行业的发展方向，那么封测行业，在整个半导体行业里的重要性可能会重估，因为从自已对经济的运行的规律来理解的话，不同的时代不同的行业，它的重要性是不同的，
七个是，本身日月光，和艾马克在国外早就过了历史新高，而国内的封测的公司，可能是因为国内的市场太弱，也可能是因为国内的经济表现比较好，所以我们相对是弱一些，但不要紧，这个也不影响 ，毕竟 在2018年的时候，阿斯麦先过历史新高以后，国内的也是大熊市，也是磨人，国内的半导体设备股，整体还是保持着长线多头的形态，一直到19年市场好转，国内的半导体设备股才会过历史新高，总的来说，国内还是在跟着国际走，只是有时候局限于一定的环境，它无法做到而已
所以我一直是认为不管是长电也好，通富也好，它们的方向都应该是向上的，只是市场弱，过于折腾，但也是没办法，因为最近这一年里，在我印象里，除了家电，电网设备，电力，铜，AI光模块，部分光学光电子，油汽类，市场就没有几个行业能让人活下来，对你没看错，是活下来，而不是去赚钱
所以，在这样的环境下，呆着里面，不死，其实就是一件比较幸运的事情
我们先说长电科技，其实长电科技，和之前写的很多的关于封测的文章的预期一直是一样的
我想有一些人如果从开始就在跟的话，应该会记得，之前的预期和现在的走势基本上是相近的，不存在太大的偏差，可能大家会觉得有点自夸的意思，但有这个想法的人，最好能看看前面的十七篇可能会更好理解一点
就当下来看，虽然长电没有发业绩预告，但长电前些时间的逆转是真实存在的，最近的短线也是在量缩价升，按道理来说还是没涨完，但这个到底能涨到哪？其实是有几种可能性、
因为这里如果按价格来说 下面的低点收盘是20左右，它应该是有机会挑战到四十以上的，强势一点的话，能送到四十四左右，也就是过前面的高点
那样的话，图形的预期的发展就会如下
当然这个是一种可能性，
如果弱一点的话，那差不多到35左右，就会做长中枢整理，估计 也是看业绩才能知道它会怎么做
但大的方向是向上，现在说这话，绝对没毛病，因为不单是封测，包括部分设计类的，制造类的，材料类的，IDM企业，都开始有所表现了，所以整个半导体的下行周期其实是已经结束了
嗯，新的轮回，新的开始，祝大家都能发财，只是新的周期来了，涨哪些，不涨哪些，那就是认知的变现了
总有人会纠结，到底做长电还是做通富，其实一个道理就能说明白了，当年光伏上行周期的时候，隆基涨，中环就不涨了么？
再说了， 这二支股，本来就是底部形态已经完成了，而且都是完成了空翻多，我们看到的是它不断向上突破 ，虽然 有时候一突破 又回来了，但我们没有看到它们像下行走势的行业，白酒，医药，光伏，锂电这些不断在创新低吧，那你在里面呆着难受，天天被震荡的受不了，换个思维想，你不买不断创新高的票，难道去买断创新低的票？
抄底的人抄一批死一批，上涨的几年都不在，下跌一年多全来了，这样的做法不亏钱都难，总是觉得自已可以捡到便宜，其实自已就是那个便宜，被别人捡走了，人家想着法的想跑，你想着法的想接，嗯，整的挺好
今天有一个群友说，他就是搞不懂 为什么通富这里量会这么大，其实没什么好懂不懂的，因为这个量，要不然就是买出来的，要不然就是卖出来的，只有这二种可能嘛，如果向上突破 这个量的平台就是买出来的，向下破位这个量的平台就是卖出来的，想那么多干啥，我们只看它是不是在合理的区间就可以了
就如同你想搞清楚，为什么造物主把乌龟的寿命搞的那么长，把青蛙的寿命搞的那么短，这是为什么呢？哪有那么多为什么，因为它本来就是那个样子
所以有一些纠结烦恼，本来就是自已给自已找的，天天自已吓自已
这二个股目前都在正确的路上，如果以二年的尺度来看，它们后面都会有不错的收益 ，但如果以短线的角度来看，这种成长性的周期性行业，过程都是极其磨人的，我今天还和一众群友开玩笑，假如，通富和长电后面真的有二三倍的上涨，真涨到那个位置，估计一堆群友里存活的，十之一二而已，别问我是怎么知道的，因为一直都是这样的，大多数人最后会在牛股中赚到一点钱，然后在别的股票里赔出去
就今天来看，业绩上升，这个算是一个定心丸吃下去了，也别想着外面有更多更好的机会，我比较笨，不懂那么多，但我觉得能活着就挺好的，可能会有很多的高人和高手，那我就努力向他们致敬，希望他们可以在各种博弈中赚到市场的所有的钱
这里呆着就好，不需要太多的想法
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