姚洋

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【申万宏源煤炭钢铁】20190520钢铁周观点:铁矿石大幅上涨,盈利继续承压

投资建议 推荐大冶特钢,兴澄盈利能力远超大冶本身,大股东中信泰富业绩承诺高,高管和核心技术骨干3倍杠杆员工持股,表明公司上下对自身发展前景极有信心。同时兴澄过去两年收购的青岛特钢和靖江特钢产能规模较大,但盈利能力较差,未来在高激励优管理的推动下有望显著改善。公司目前估值处于历...查看全文

【申万宏源煤炭钢铁】20190514日报

今日数据 推荐大冶特钢,兴澄盈利能力远超大冶本身,大股东中信泰富业绩承诺高,高管和核心技术骨干3倍杠杆员工持股,表明公司上下对自身发展前景极有信心。同时兴澄过去两年收购的青岛特钢和靖江特钢产能规模较大,但盈利能力较差,未来在高激励优管理的推动下有望显著改善。公司目前估值处于历...查看全文

【申万宏源煤炭钢铁】20190513日报

今日数据 推荐大冶特钢,兴澄盈利能力远超大冶本身,大股东中信泰富业绩承诺高,高管和核心技术骨干3倍杠杆员工持股,表明公司上下对自身发展前景极有信心。同时兴澄过去两年收购的青岛特钢和靖江特钢产能规模较大,但盈利能力较差,未来在高激励优管理的推动下有望显著改善。公司目前估值处于历...查看全文

【申万宏源煤炭钢铁】20190513钢铁周观点:河北非采暖季限产影响有限,建材产量继续创历史新高

投资建议 推荐大冶特钢,兴澄盈利能力远超大冶本身,大股东中信泰富业绩承诺高,高管和核心技术骨干3倍杠杆员工持股,表明公司上下对自身发展前景极有信心。同时兴澄过去两年收购的青岛特钢和靖江特钢产能规模较大,但盈利能力较差,未来在高激励优管理的推动下有望显著改善。公司目前估值处于历...查看全文

【申万宏源煤炭钢铁】20190508日报

今日数据 推荐大冶特钢,兴澄盈利能力远超大冶本身,大股东中信泰富业绩承诺高,高管和核心技术骨干3倍杠杆员工持股,表明公司上下对自身发展前景极有信心。同时兴澄过去两年收购的青岛特钢和靖江特钢产能规模较大,但盈利能力较差,未来在高激励优管理的推动下有望显著改善。公司目前估值处于历...查看全文

【申万宏源煤炭钢铁】20190506日报

今日数据 推荐大冶特钢,兴澄盈利能力远超大冶本身,大股东中信泰富业绩承诺高,高管和核心技术骨干3倍杠杆员工持股,表明公司上下对自身发展前景极有信心。同时兴澄过去两年收购的青岛特钢和靖江特钢产能规模较大,但盈利能力较差,未来在高激励优管理的推动下有望显著改善。公司目前估值处于历...查看全文

【申万宏源煤炭钢铁】20190429钢铁周观点:供需双强”到“供强需弱”,钢价将持续承压

投资建议 推荐大冶特钢,兴澄盈利能力远超大冶本身,大股东中信泰富业绩承诺高,高管和核心技术骨干3倍杠杆员工持股,表明公司上下对自身发展前景极有信心。同时兴澄过去两年收购的青岛特钢和靖江特钢产能规模较大,但盈利能力较差,未来在高激励优管理的推动下有望显著改善。公司目前估值处于历...查看全文

【申万宏源钢铁煤炭】河钢股份(000709)2018年报及2019年一季报点评:全年业绩大...

投资要点:2018年公司实现营业收入1209.57亿元,同比增长10.99%;实现归母净利润36.26亿元,同比增长99.57%,约合基本EPS 0.34元,业绩符合我们预期。四季度单季实现营业收入303.49亿元,同比增长37.47%,实现归母净利润2.55亿元,同比增长167.51%,环比减少83.52%。公司拟每 10 股派发现金红利 1...查看全文

【申万宏源钢铁煤炭】马钢股份(600808)2019年一季报点评:产量减少,盈利大幅下滑

投资要点:2019 一季度公司实现营业收入177.17亿元,同比下滑3.23%,环比下降5.93%;实现归母净利润0.84亿元,同比下降94.09%,环比下降76.73%,低于我们预期,约合基本EPS 0.01元。 去产能叠加高炉检修至产量同比减少。2019Q1公司生产生铁416万吨、粗钢453万吨、钢 材421万吨,同比分别减少11.49...查看全文

【申万宏源煤炭钢铁】20190425每周库存

投资建议 推荐大冶特钢,兴澄盈利能力远超大冶本身,大股东中信泰富业绩承诺高,高管和核心技术骨干3倍杠杆员工持股,表明公司上下对自身发展前景极有信心。同时兴澄过去两年收购的青岛特钢和靖江特钢产能规模较大,但盈利能力较差,未来在高激励优管理的推动下有望显著改善。公司目前估值处于历...查看全文

【申万宏源煤炭钢铁】宝钢股份(600019)2018年报及2019年一季报点评:18全年稳...

投资要点:2018年公司实现营业收入3047.79亿元,同比增长5.43%;实现归母净利润215.65亿元,同比增长12.49%,约合基本EPS 0.97元,业绩符合我们预期。四季度单季实现营业收入794.59亿元,同比增长20.24%,实现归母净利润58.18亿元,同比减少22.45%,环比增加1.39%。公司拟派发现金股利0.50元/股(...查看全文

【申万宏源煤炭钢铁】20190425日报

今日数据 推荐大冶特钢,兴澄盈利能力远超大冶本身,大股东中信泰富业绩承诺高,高管和核心技术骨干3倍杠杆员工持股,表明公司上下对自身发展前景极有信心。同时兴澄过去两年收购的青岛特钢和靖江特钢产能规模较大,但盈利能力较差,未来在高激励优管理的推动下有望显著改善。公司目前估值处于历...查看全文

【申万宏源煤炭钢铁】20190422日报

今日数据 推荐大冶特钢,兴澄盈利能力远超大冶本身,大股东中信泰富业绩承诺高,高管和核心技术骨干3倍杠杆员工持股,表明公司上下对自身发展前景极有信心。同时兴澄过去两年收购的青岛特钢和靖江特钢产能规模较大,但盈利能力较差,未来在高激励优管理的推动下有望显著改善。公司目前估值处于历...查看全文

【申万宏源煤炭钢铁】20190422钢铁周观点:供需双旺但供给压力会逐步凸显

投资建议 推荐大冶特钢,兴澄盈利能力远超大冶本身,大股东中信泰富业绩承诺高,高管和核心技术骨干3倍杠杆员工持股,表明公司上下对自身发展前景极有信心。同时兴澄过去两年收购的青岛特钢和靖江特钢产能规模较大,但盈利能力较差,未来在高激励优管理的推动下有望显著改善。公司目前估值处于历...查看全文

【申万宏源钢铁煤炭】20190410日报

今日数据 库存去化速度开始放缓,供给压力仍然较大,需求在4月份会因为去年基数原因,同比增幅较小,因此库存会逐渐接近去年水平,钢价将承压。预计上市钢企Q1业绩平均同比下滑30%左右。推荐业绩相对稳定,拟并购兴澄特钢,实现大股东特钢资产整体上市的大冶特钢。 公司公告 山东钢铁(600022 ):2...查看全文

【申万宏源钢铁煤炭】20190409日报

今日数据 库存去化速度开始放缓,供给压力仍然较大,需求在4月份会因为去年基数原因,同比增幅较小,因此库存会逐渐接近去年水平,钢价将承压。预计上市钢企Q1业绩平均同比下滑30%左右。推荐业绩相对稳定,拟并购兴澄特钢,实现大股东特钢资产整体上市的大冶特钢。 公司公告 凌钢股份(600231 ):...查看全文

【申万宏源钢铁煤炭】20190404每周库存

投资建议 推荐业绩相对稳定,拟并购兴澄特钢,实现大股东特钢资产整体上市的大冶特钢,大股东承诺注入资产未来三年盈利基本不下降,公司盈利稳定性有望行业最强。同时考虑高管和核心技术骨干3倍杠杆的员工持股,估算收购完成后公司需达到30%以上分红率才能覆盖员工持股质押的利息费用,因此安全边...查看全文

【申万宏源钢铁煤炭】20190408钢铁周观点:库存保持快速下降,但降幅低于去年同期,产量...

投资建议 推荐业绩相对稳定,拟并购兴澄特钢,实现大股东特钢资产整体上市的大冶特钢,大股东承诺注入资产未来三年盈利基本不下降,公司盈利稳定性有望行业最强。同时考虑高管和核心技术骨干3倍杠杆的员工持股,估算收购完成后公司需达到30%以上分红率才能覆盖员工持股质押的利息费用,因此安全边...查看全文

【申万宏源钢铁煤炭】20190403日报

今日数据 库存去化速度开始放缓,供给压力仍然较大,需求在4月份会因为去年基数原因,同比增幅较小,因此库存会逐渐接近去年水平,钢价将承压。预计上市钢企Q1业绩平均同比下滑30%左右。推荐业绩相对稳定,拟并购兴澄特钢,实现大股东特钢资产整体上市的大冶特钢。 公司公告 沙钢股份(002075 ):...查看全文

【申万宏源钢铁煤炭】20190402日报

今日数据 库存去化速度开始放缓,供给压力仍然较大,需求在4月份会因为去年基数原因,同比增幅较小,因此库存会逐渐接近去年水平,钢价将承压。预计上市钢企Q1业绩平均同比下滑30%左右。推荐业绩相对稳定,拟并购兴澄特钢,实现大股东特钢资产整体上市的大冶特钢。 公司公告 行业讯息 唐山市重点...查看全文

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