最近跌的有点多，那是贝塔的问题，无需过度反思。
钢球和滚子，很稳的第一曲线。其中滚子，23年预计营收增长100%，增量来自于风电，航空航天，轨道交通，轨道交通中的高铁之前需要通过铁道系统c2c认证，现在明确不需要了，滚子已经通过测试，只等下游国产轴承商通过验证，随着轴承商一起进入高铁零部件中，实现自主可控，完成脱钩。
高端陶瓷球，弹性极大的第二曲线。陶瓷球能做的很多，但是做高端的却很少。国内起步慢了一点，是T公司的二供，一供应该是中材，但在墨西哥就是一供了。陶瓷球项目是应斯凯孚的要求进行研发的，属于公司被动跟进的动作，这一块研发投入极大地影响了公司的业绩，累计投入了1亿多，以至于最近2年基本上每个季度净利润和研发费用的比例是1比1。现在高端陶瓷球研发已完成，处于送样测试阶段，从24年Q1开始，研发费用会有明显的下降。从下游需求来看，陶瓷球具有重量轻、耐腐蚀、绝缘、耐高温等优势，从斯凯孚要求研发和在墨西哥设厂看来，最大的应用场景是在特斯拉电动车电机和人形机器人上，想象空间很大。
爆粗预测一下2023和24年的业绩。2023年预计营收10亿，同比增长0%，净利率8%，净利润0.8亿，同比增长30%。24年预计营收13亿，同比增长30%，因为滚子收入增长、陶瓷球研发费用大幅下降、陶瓷球小批量供货，净利润预计提升到12%，净利润为1.5亿，同比增长87%。因为净利润的提升，使得利润增长远大于营收增长，这会在估值方面给予一个较大的提升。
力星股份作为一个小市值公司，具备了相当多大牛股的特质，个人觉得大概率能走出来，而且不是30-50%的空间，而是1倍2倍还是3倍的问题。最终能不能实现，交给市场就够了。