28日AI大幅震荡，前期热门股调整较多，有朋友介绍经常，当账户近期第一天亏钱的时候要特别警惕，这说明原先自己的选股思路该变了，或者说明市场的热点开始变了，总之，操作方法、持仓个股最好也及时调整,目前AI未必会是终点，但阶段性的调整说来就来，我们也应从原先的战略进攻进入战略防御，从原先的注重题材转为注重业绩，也就是未来两天业绩能有较大幅度增长的公司。这样，既不要偏离主要赛道，又能及时从高风险的热门股中抽身，做高低切换，板块中总有不少累计涨幅不大、未来业绩有确定性增长的个股，以下是近期重点关注的公司
1、三旺通信（688618）：公司深耕工业通信行业20年，推出的HaaS（硬件即服务）工业互联网异构系统互联互通平台，前沿布局5G边缘计算、TSN技术，后续工业智能化需求或将先行释放，公司凭借良好技术积累和完善的产品体系，有望充分获益；
三旺通信拥有自研的边缘分布式AI分析系统，目前已经适配阿里云和华为鲲鹏，并进行了Golang重构，持续迭代中。目前已完成一款带AI算力的边缘网关产品TCU200研发，支持边缘侧AI图像处理算法的部署与运行，支持容器化的应用部署，支持边缘侧多种终端设备联动。该设备已与AI业务平台完成对接，能够实现应用的云端下发，更新，控制调度，及数据，事件和应用逻辑的云边协同
公司去年第三季度为业绩拐点，后续高增长持续，行业跟公司共振，壁垒极高，Haas平台订单会持续暴增，未来三年复合增速50%左右，隐含估值极高。预测2023-2025年净利润分别为1.8E，2.7E，4E，对应目前PE不到15倍。
2、云鼎科技（000409）：公司有望成为华为盘古模型乃至整体产业链核心合作受益的领先者，公司与华为技术产品和组织架构战略均有合作和重叠；②公司背靠山东省属头部国企山东能源集团，是集团旗下的ICT和工业智能化应用上市主体，是助力数字化和新动能发展的重要抓手；③公司剥离原有业务后全面发展ICT业务，2022年10月与华为达成战略合作，预计公司将深度参与华为煤炭军团和盘古大模型合作，并在华为MetaERP推广中发挥更大作用，预计公司2023-24年归母净利润分别为0.90/1.62亿元，业绩增长迅猛，属于上不封顶、下有托底的品种。