谈一谈最近几个信创大票的闪崩。

前阵子的用友，昨天的长城，今天的中兴。虽然几家公司都没有直接透露原因，但从市场传闻背后，都可以发现菊花公司的影子。换句话说，我们还没有被对岸制裁打倒，反而被我们的朋友插了一刀。

因为不知道具体事实是怎么样的，所以不好评判影响多大。但如果真是这个原因导致相关公司大跌，那短期适当回避和hw有直接竞争关系的公司就好。

自查了一下目前持仓的科技股，感觉问题不大。华正还和华为有合作，桑达和易华录的数据要素，国资云等暂时也看不到有什么直接影响。

最后，还是得提一下仓位分配。我最近基本每个股票也就1.5成左右的仓位，就是为了规避这类黑天鹅，包括减持等利空影响。因为如果重仓遇到一个，心态基本就坏了。

$中兴通讯(SZ000063)$ $中国长城(SZ000066)$ $用友网络(SH600588)$