人均股神的一天，都是明牌，闭眼买都能赚钱，除了信仰，别的没啥好说。所以明天买啥呢？
$中文在线(SZ300364)$ $创业黑马(SZ300688)$
韭总不吃面
千亿之行，始于足下
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他的全部讨论
最近的复盘实在没有太多可说的，重点还是信仰信仰信仰！相信这是一次产业乃至文明的巨大变革。
周末发酵最多的还是对美光的反制，利好国产存储芯片，下面放张图。补充一个也是个人比较看好的深科技，存储封测，类似铲子的逻辑，美中不足是个10cm。
另一个发酵的方向是关于制约中文AI大模型...
谁是龙头一目了然，越是前排梯队越是稳固
$昆仑万维(SZ300418)$ $寒武纪-U(SH688256)$ $剑桥科技(SH603083)$
荣盛石化，沙特估第一股
AI板块本周连续高潮，机构连续大买，市场核心龙头昆仑万维、360等涨停，卖方机构明面上在喊合理泡沫化。于此同时也有部分“头脑清醒”的大V们站出来放历史数据，表明目前以软件为主的AI板块交易拥挤度。按理说这是题材行情见顶的信号。但...
周末情绪过于一致，所以今天AI/数字经济的调整合情合理。黄金猥琐发育接近新高，中润资源拉出五连板，往往有些逻辑硬，但不被关注的东西在这时钻了空子。还是那句话，主线绝对不会那么容易死，分歧越大，波动越大，博弈的空间也就越大。记住，风浪越大……
$中润资源(SZ000506)$ $蓝色光标(SZ3...
还是低估了主线的强度，GPT-4和微软这一波操作，又把AI的热度带起来，一堆20cm，果然不能轻易看空主线。
昨天精准提示了数字经济板块的风险，今天追高活该挨锤。辩证地看，主线不会轻易以A字型结束，即使是强弩之末，后续也还会反复。在没有其他新预期出现前，这里更看好与半导体板块走一个共振，至于资金会不会像数字经济这样去猛干半导体，还有待观察。
$中国卫通(SH601698)$
开年的第一篇文章就提示过，A股今年的行情注定不会以盈利驱动。很快一季度就要过去，在美国加息风险加剧的背景下，对A股的宏观环境也十分不友好。无论价值还是成长，都不契合当前的市场风格，在这种情况下就只能去交易事件和情绪。今天的市场已经将这种分裂演绎到极致，市场的赚钱效应越是集中，甚...
5%的GDP增速目标可能低于大部分人的预期，在没有其他宏观变量的前提下，可以推断出，这一GDP目标是权衡了既要控制通胀又要托底房地产，毕竟光靠消费复苏，是拉不动gdp的。凡事最怕既要又要，又当又立，搞到最后往往两头不讨好，放眼到股市，由于水么也没怎么放，需求又起不来，导致大部分行业都不...
周中出重磅消息真是猝不及防，数字经济被提高到前所未有的高度。所以说主线不会那么轻易结束，AI也是数字经济，算力股更是数字经济中的基础设施，这个逻辑之前已经再三强调了。略有变化的在于，板块从柚子主导的小票，演化到机构游资共舞。放水无熊市，珍惜时代的馈赠。
$浪潮信息(SZ000977)$ ...
从大的产业趋势看，最近碳酸锂价格不断下降，与之相应地，特斯拉预计也会继续下调售价，一方面成本下降，另一方面为了抢占市场打价格战。任何行业都会经历洗牌阶段，新能源车在经历造车新势力如雨后春笋般出现后，即将迎来一轮洗牌。最终能穿越周期活下来的企业，无非具备两点优势，一是技术、二是...
最近较忙，周中没时间更新。
简要更新下观点：chatgpt概念经过分歧后，资金最终选择了算力这一个点。其中的逻辑之前也科普过，算力相当于是AI的基建，AI若要生万物，算力须先行。鸿博股份、浪潮信息两个AI数据中心核心标的之前的复盘中也反复提示了，鸿博本周顶住分歧又创出新高。唯一遗漏的是...
消息方面，网易上线手游《逆水寒》，号称实装了“GPT”，包括最近很多群里都在分享的Stable Diffusion生成的逼真小姐姐图。这些事件标志着AIGC将很快迎来ToC端的商业化，从文字、音频、图片各维度的AI技术逐步成熟，游戏中将会嵌入各类AI生成内容（AIGC）。这和我上周复盘看好的方向完全吻合，即看...
题材由事件驱动，题材能否成为热点，则是市场选择的结果。当下市场被比作为惊弓之鸟，利空被过度解读，利好被视而不见，典型的情绪退潮期。不过退潮也是分阶段，分板块的，随着情绪宣泄，短期冰点出现后，资金就会回流。换位思考一下，如果你是“聪明的钱”，你会选择回流哪个板块呢？在我看来无非...
很多人都在说AI板块见顶了，说说个人看法：
参考去年的药，虽然目前板块很拥挤了，但是资金介入度足够高，甚至到现在也都没有一支被停牌的股。当你在问主线板块资金流出来后下一个会去哪个板块的时候，答案往往是：回流主线。前几天说过概念炒作扩散过程中，新逻辑被挖掘出的边际效用递减的理...