总量: 一、5月零售销量5.4万辆(同比+6%,环比-17%),24年累计零售25.4万辆(同比-6%)。行业进入淡季、5月环比下降,但累计同比降幅继续收窄、终端需求企稳 二、5月天然气销量2.1万辆(同比+86%,环比-20%),天然气重卡渗透率39%(同比+17pcts,环比-1pct);24年天然气累计销量9.27万辆(同比+128%),渗透率36%,同比+21pcts;24年天然气重卡渗透率维持高位、且有望强势延续三、5月新能源重卡渗透率9.9%(同比+6.1pcts,环比+2.7pcts);纯电动重卡中充电重卡占比达59%、换电重卡为41%。24年新能源渗透率8%,同比+5pcts 分车型: 一、总的来看5月牵引车占比54%(同比+5pcts,环比持平);24年占比54%(同比+5pcts) 二、5月柴油重卡中20%为牵引车型(同比-14pcts,环比+1pct);24年占比24%(同比-16pcts);牵引车明确向天然气车型转向 三、5月天然气重卡中依然保持98%为牵引车型
四、5月新能源重卡中56%为牵引车型,26%为专业车型、19%为自卸车型,自卸车型比例有所提升
重卡分车企: 一、整车端:5月中国重汽零售销量1.05万辆(同比+17%,环比-15%),市占率20%(同比+1.9pcst,环比+0.6pct),24年重汽零售销量4.87万辆(同比+13%),累计市占率19.2%(同比+3pcts)。5月重汽A(含代销)占比59%(同比+1.7pcts,环比-2.7pcts)。其他车企环比基本持平 二、天然气整车端:5月中国重汽市占率25%(同比+8pcts,环比持平),一汽解放市占率31%(同比-1pct,环比-2pcts)。一汽市占率仍为第一,而重汽市占率基本持平,东风汽车环比提升4pcts、提升非常显著 重卡发动机: 一、发动机端,5月潍柴动力零售销量1.74万辆(同比+12%,环比-23%),累计零售8.6万辆(同比+6%)。5月市占率32%(同比+1.7pcts,环比-2.2pcts),24年累计市占率32.5%(同比+2pcts), 二、天然气发动机端,5月潍柴天然气发动机市占率59%(同比-6pcts,环比-3.6pcts);24年累计市占率58.9%(同比-8pcts)。此外:一汽(环比持平)、康明斯(环比+1pct)、东风(环比+2pcts) 三、5月潍柴动力重卡客户结构:重汽为40%(环比+2pcts),陕汽为24%(环比持平),一汽为26%(环比-1pct),重汽依然为第一大配套客户