$赣锋锂业(SZ002460)$ 如果没有外部制裁，国内电池走出去，那么碳酸锂的价格目前妥妥的20万以上，而且电池价格还是那么低，为什么这样说，因为有增量，但是目前来看，外部被拿捏的死死的，老美哪里进不去，这就限制了很多东西，导致产业链在这里内卷，所以股民只能一方面祈求我们自己技术突破，混动彻底转型纯电，提高带电量，另一方面就是老美自己电池厂配套产业链做起来，这样也能增加锂的使用量。当然了，这些都是假设情况下，没有这二种情况发生，那么只能产业链内部供给侧改革了，大鱼吃小鱼小鱼吃虾米，直到小鱼和虾米都被吃完了，行业集中度再次提高了，那么就可以再次上冲了。
周末我看到了好几个观点，一个是老美制裁，所以电动车死路一条，一个是锂资源过剩情况下，头部企业还在抓紧开发投产，这就导致内卷无尽头。以上这二条是看空的一直在强调的，也是做空的基础。
包括还有说混动是未来主流，纯电是瞎扯淡，我想说，如果你看不到纯电是未来的主流，那么你抓紧远离新能源。都那一年了，还有继续说混动会替代纯电，不可否认当下混动确实比纯电要好，但是你要明白纯电的意义是什么，为什么国家要大力发展纯电，而不是混动，混动只是纯电路线上的一个插曲，一个作为缓冲的技术路线，纯电才是最终的目标，理解不了这个，就别碰锂。