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回复@沙金2018: 带着多少年的个人情绪色彩来长篇大论这就是你的不对了,至少最近半年多,或者2022年10月以来,天士力根本没跑输羚锐,人家股价不行,这些完全不是主要原因,羚锐翻倍,一年多时间,期间翻倍的多了去了。天士力是中药板块当之无愧的创新龙头,自带色彩让我反感了,羚锐能当饭吃也就是因为十大股东国家队,不见得日后年均增幅超10%。反观天士力70多款创新药在研,一半以上已经到2,3期。都差不多20倍估值,就别来踩高捧低了。//@沙金2018:回复@狮王谢逊:小仓天士力后,为了研究天士力,我和朋友一起200多万拿到他们家国台的经销商(当时想如果国台上市将来要投资掌握第一手资料),通过与闫家打交道的过程,调研天士力。
不仅6元卖给我们一小瓶水,600元(50克)的茶粉,再看天士力年报(每年近2亿水、茶、洒),了解到有天士力员工奖金竞然发这些东西,二代眼高手低,高管团队及核心员工19年的员工持股计划还亏着的,(用他们的话说,发我们一点工资,让我们亏在这个计划上)
总之,天士力是抓了一副极好的牌,打的太烂了。
真正天士力当初如日中天一是抓住了时代的机遇,二是当时天士力当的总裁李文博士,那真是个人才(他在天士力的很多管理案例上了国务院MBA培训教材),当代二代当兵读书,天士力放权李文的,后来闫家为了让二代接班,李文离职(总共服务10年)
我们一班人调研结束后,大约15~16清了天士力,第二年国台经销商也不干了,虽然都亏了点小钱,但比重仓天士力股票那是多么幸运(何况在羚锐挣了一倍多)
引用:
2024-02-29 08:06
天士力剥离医药商业回归医药制造主业,目前医药工业收入71亿,毛利率70%以上,连续两年恢复增长。扣非利润超过10亿,另外每年近10亿的研发费用,给未来增长做铺垫。按市销率3倍,天士力值210亿。天士力目前就是低谷,如果研发管线出现爆款或受益老龄化,现在250亿买入,未来赚钱还是比较稳的。今天...

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03-07 07:32

@古诗而已 @沙金2018 两位大哥,咱们是为了投资赚钱,不是找不痛快。相互交流是为了避免自己的认知盲区,帮助自己加深对投资标的客观认识,只需要陈述自己的观点和论据就行了,这个事情也不要求达成一致,相互讨论后各自决策自担后果。两位的发言都对我有帮助,谢谢!