| 发布于: | 雪球 | 回复：7 | 喜欢：2 |
中国在2020年迎来了百年未有之大变局。变局当然不是指疫情，也不是指蓬勃朝发的光伏、新能源、芯片等产业变革，而是指中美对抗的大戏拉开帷幕。中国光伏一枝独秀，到底会不会受中美对抗的影响，在某一天被反倾销、反垄断？我的答案是，非常坚定明确的不会。原因如下：
1. 中国光伏全球无敌，让反光伏变得不讨好。美国打击中国的芯片，是因为高端芯片的发展，会带动中国高端制造业、信息通讯、人工智能的全面发展。而这些产业正是美国的核心产业。因此，美国卡住中国芯片，是非常明确地要保护美国核心产业。类似的，美国通过贸易战，推动了中国低端制造链的转移，接盘的是东南亚、印度、墨西哥第三世界国家；这些国家将成为中国的竞争对手，从而遏制中国的发展。光伏产业则不一样，依赖于规模、技术、资金、劳动力的多种资源，中国光伏产业已然全球无敌。全世界范围内，并没有光伏产业要保护，也没有国家和地区有实力挑战中国的光伏霸主地位。因此，打击中国光伏，就费力不讨好了，一定是赔本买卖。假如对中国光伏额外征收30%的关税，最后还是要买中国的产品，那征收关税就没有意义了。
2. 中国垄断光伏，并不等同于垄断能源，对他国完全没有战略威胁，因此不会招人忌惮。一个国家，即便50%的电能来自光伏，如果一年内无法获取光伏产品，也只损失 50%x1/20 = 2.5% 的发电量（20 为光伏的产品寿命年限）。这点发电量完全在任何国家的发电设计冗余之内。实在不行，一年时间，也可轻松建几个燃气电站。所以，垄断的光伏不可能成为中国的拳头。相反，庞大的光伏产业甚至是中国的软肋。如果他国出于恶意敌对，只为伤害中国而对光伏出手，中国将单方面的损失惨重：产能过剩，大量人员失业。
3. 光伏的政治正确，任何国家都不敢冒天下之大不韪而恶意伤害中国光伏产业。光伏的迅猛发展有两个底层因素，一个是经济因素，就是平价上网；还有一个是政治因素，即全球气候加速变暖。当国家领导人看到了一份气候变化报告，结论是2050年全球要变成一片荒漠，我想，除了红脖子的川普，有点历史使命感的领导人都会立刻行动起来，大力推广新能源。光伏产业，不仅属于中国人，也属于全人类；光伏垄断是中国人软肋，也是全人类的软肋。如果出于恶意敌对，光伏产业一定是制裁名单上排名最后的产业。一句题外话：光伏产业的需求端增长速度，最主要取决于光伏储能等降本速度，但也取决于气候变暖的速度。每次看到新闻说，气候加速变暖，我就觉得光伏又要涨了。
总而言之，光伏产业在错综复杂的地缘政治环境下，稳若磐石。没人有意愿，有能力对光伏下黑手。在本人的雪球第一帖，网页链接，此观点已经表述过。只是因与友人的争论，又再赘述一遍
作者：伙计20
链接：网页链接
来源：雪球
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权，非商业转载请注明出处。
风险提示：本文所提到的观点仅代表个人的意见，所涉及标的不作推荐，据此买卖，风险自负。