空山鸟语1998

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中骏集团，债券没有违约，今年偿债压力比去年小，市净率低，目前没有配股，一体两翼（商品房，商业广场，长租公寓）符合国家未来支持方向，公司财务比较稳健

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9月初就开始研究地产，今天发现宝龙地产才是真的不错，商业地产价值占比很高，大胆入手了

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2015年钢铁比白菜还便宜，2022年某些房地产股票比白菜还便宜

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中国飞鹤和英科医疗，看今年，惨不忍睹。找个时机抄底

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根据目前的出口数据推测二季度英科医疗的利润，假设英科医疗的价格变动与出口单价变动一样，产能全部满产满销（注意如果实际价格波动比出口大，产能也没预期那样，结论就不成立），二季度pvc价格预计下滑20%-40%，单只下降毛利预计0.04-0.12，二季度pvc产能60亿，下降利润2.4亿~7.2亿，取中间预期5...

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批驳英科医疗的空头，PVC过剩了就觉得丁腈手套也会过剩，殊不知疫情之前中国已经是全球最大PVC生产国，PVC跟丁腈是没办法转化的。

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最开始接触英科医疗写的，我始终相信以量补价的逻辑成立。

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珍惜一年后的全球第一防护手套商---英科医疗，从出口美国价格来看，未来以量补价的逻辑是成立的。量的增速超过价毛利下降就可以。

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中国未来的趋势，未来10年人口老龄化将以每年0.7%-0.8%，甚至1%的速度递增。

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全球来看，没有一个洲同比大幅度下滑的。

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目前全球疫情单日新增30多万，是去年同期的2倍，英国疫情目前已经大幅度反弹，美国现在单日新增看似大幅度减少，实际检测的人数比高峰减少了三分之二，可能是减少检测的结果，等待疫苗注射率进一步提高，防疫措施放宽，加大检测量，必定会大幅度反弹。随着秋冬季到来，全球疫情将再次大面积爆发，...

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中国飞鹤最近跌了，挺好的机会啊。抖音上看过别人对冷总的访谈，我觉得冷总是一个坚持做实业的人。

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牧原股份与英科医疗简单对比。数据来源于国民经济统计年报，还有牧原股份与英科医疗报告。

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“一方面，我们会沿着顺周期方向寻找尚未被充分认识的优质公司；另一方面，我们也将一如既往地坚定不参与市场博弈。我们认为，尽管“价值投资”似乎已经深入人心，但实际上很多投资者对商业模式、盈利可持续性乃至自身能力边界的思考依旧不够深入。“什么钱都想赚，并且觉得自己什么钱都能赚”的投...

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昨天看了ITC数据，全世界最大的消费国，美国3月份401519系列手套进口环比增加50%，有些人天天拍脑袋决策，疫情结束了，手套需求下降了，真的结束了吗？真的下降了吗？

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历史数据表明，中国生猪市场是存量的，为什么牧原股份敢于快速扩张，未来计划出栏8000万头，欢迎大家一起交流这个问题。由此想到英科医疗，所在的行业是增量市场，理由是发达国家以及广大发展中国家将因为疫情的持续性导致防护需求持续增加，在一个增量市场里，通过降低成本并且快速扩张，英科医疗...