菠萝蜀黍

回复@琥珀阳光: 收益和价格是两回事，这样的逻辑不太合理//@琥珀阳光:回复@菠萝蜀黍:一年拿到这么高收益，还不满意？

为啥一年内会大概率回到150以上，缺乏信心了

美帝2月的CPI没按我猜的那么坏，大概明天PPI应该也差不多吧，硅谷银行引发的连锁事件真的会阻挡美联储加息的步伐吗？
1、之前的加息确实遏制了通胀加速上行
2、硅谷银行之流面对的只是资产浮亏引发的流动性问题，并没有底层资产质量恶化的问题，和08雷曼有本质性区别
3、美联储祭出DTF...

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估计明天美帝2月的CPI大概率是不好的，老鲍预判了你的预判，反手拿出货币工具给银行后接着加息。
硅谷银行的问题本质上仍然是债券浮亏因为流动性危机兑现而导致的，如果美帝通胀进入下行空间，那么为了实际利率维持中性，也还是要降息的，连一年的期限老鲍都给你预判好了。
所以感觉各种因...

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$货币政策变化验证(ZH2456206)$ @菠萝蜀黍
二月 3160 ？

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#俄乌概念# 给绍伊古做一点战术指导吧
1、主力部队撤出哈尔科夫地区，依托边境炮火压制，象征性守卫伊久姆
2、适时放弃伊久姆，引诱乌军在北侧和西侧合围顿巴斯
3、集结赫尔松、扎波罗热部队以歼灭小股乌军为目标，北上向顿巴斯方向袭扰
4、集结主力机动部队由苏梅、切尔尼系夫地...

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$货币政策变化验证(ZH2456206)$ 上个月就让你缩量降息，非得拖一个月不过力道不小，看看9月的情况吧

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感觉从美帝的利益角度来说佩洛西确实应该访台。
美帝通过一系列诱导，成功以俄乌战争肢解了欧洲，欧洲仅有的地区安全、资金、技术优势，三去其二。但美帝重振单靠减少对手还不够，高端制造业回流也是需要的。
如果能在东亚地区制造军事紧张，甚至是摩擦，对半导体制造回流美国是有一定帮助...

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$货币政策变化验证(ZH2456206)$ @菠萝蜀黍
煤要涨价了？

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$货币政策变化验证(ZH2456206)$ @菠萝蜀黍
明天一年期给来5个基点呗，这一天扣扣嗖嗖的

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$货币政策变化验证(ZH2456206)$ @菠萝蜀黍
明天MLF会是多少呢，700亿？逆回购2.05% ？

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$货币政策变化验证(ZH2456206)$ @菠萝蜀黍
盲目的猜测一下，中铝上半年扣非55-75亿$中国铝业(SH601600)$
原铝部分按150吨原铝毛估，基本是透明的
氧化铝部分国内的价格不算太高，400万吨外销来看就不少。
氧化铝部分有个有意思的事是
1、俄罗斯减少了天然气出口，天然气库存...

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$货币政策变化验证(ZH2456206)$ @菠萝蜀黍
北半球进入用电高峰，由于部分发达国家天然气发电受制，短期干散运力调集的问题（干散运价暂未上升），预计煤价在美帝继续暴力加息的情况下仍然会高位运行？$兖矿能源(SH600188)$
电价传到之下，电解铝西欧公布减产约40%产能，美国铝业减产部分...

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购房政策放宽和房地产去金融化本质上不冲突，当前经济环境下传统基建仍需要在地产的基础上循环。政策宽松以后，房价企稳地产现金流改善应该出现在Q3或者之后。目标2块开始少量买入吧，如果疫情改善加上零售，有妖的潜质$中央商场(SH600280)$ //@菠萝蜀黍:国企禁止持有居民住宅，全面打击企业贷购房...

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$货币政策变化验证(ZH2456206)$ @菠萝蜀黍
1、发改委预测2022年CPI温和上涨，PPI逐步回落
2、2021年贸易顺差6000亿美金，CPI上涨0.9%，输入性通胀前提下轻微通缩
3、美帝加息，预期美元走强，其他经济体恢复生产输出，顺差输入性通胀收窄
预期为对抗美联储加息，在美联储2次加息...

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感觉上美联储加息后会是国内宽松的契机，但不是决定性因素。应该是美联储加息后，美元指数走强，大宗商品价格企稳回落后，国内开启宽松刺激经济

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昨天台积电宣布比特大陆削减2w块晶圆订单，台积电表示砍单部分产能将用于生产下半年苹果新品，不会影响产能排期

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$货币政策变化验证(ZH2456206)$ @菠萝蜀黍
这周要重返3200了吧

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$货币政策变化验证(ZH2456206)$ @菠萝蜀黍
一季度预计GDP增幅18%？那是不是应该减少逆回购和MLF了？企业贷买房也打击完了，是不是该加速注册制了？

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