$森特股份(SH603098)$ 今天的隆基业绩交流会也说明了情况，BIPV进展确实低于他们预期，主要原因还是疫情的原因，订单是很多的，很多项目的安装推迟了，而且BIPv是个非常典型的差异化产品，企业针对这块的毛利，会比常规产品价格好很多。市场的反应非常好，但是周期比较长，从设计院开始，到施工，到交付完成，业绩确认周期比较长。也就意味着疫情其实对于这种长交付的工程是非常不友好的，不确定因素很大。相信很多持有森特的人今年的感觉肯定是很不好的，几乎是在弱震荡的状态，这个相信机构不拉升的原因他们自己也有调研和消息渠道，所以今年的表现跟业绩一样，市场已经给足了反馈！正常今年应该爆发的，积蓄到明年了。现在的协议订单和合作订单已经很多了，包括山东重工的300MW,徐工集团的200MW，河南金艺的150MW,简一大理石的80MW等等合作协议订单。明年在疫情有效控制的情况下，绝对会迎来断崖式的上升，净利润这块之前从很多渠道了解到其实是比较高的，正常能到10到15的净利润，目前森特BIPV 还在高速发展期，短期人员成本将会非常大，预期在今年春节前森特BIPV的人员将会超过金属屋面人员，这也预示着森特BIPV业务正式成为森特第一大业务，明年在交付能力明显提升的情况下，就看疫情了，如果疫情有大的反转，我觉得森特将会大超预期，明后2年也是森特奠定BIPV 绝对龙头的时刻！那就且走且看吧，另外希望疫情早点结束吧，最近几年都被搞麻了！加油吧！