03-07 12:11
还没降息呢,高个屁,AI潜力无限,国内不行而已
洪总对比了$思科(CSCO)$ 在互联网泡沫期间和目前$英伟达(NVDA)$ 目前的走势,发出了灵魂拷问,你能得出什么结论?
相似点:
1、思科和英伟达都是当时新兴行业的基础设施重要的一环,思科对应着互联网通信基础设施,英伟达对应AI训练推理基础设施。
2、两者都是硬件,当时都有比较高的毛利率。
不同点:
1、英伟达的CUDA生态给英伟达多了一道护城河,其软件生态更好。
2、高峰期思科的PE曾达到200倍,目前英伟达PE(TTM)约75
3、目前AI基础设施的投资由于门槛较高,基本是大厂在参与,等下一步已经溢出的应用侧大发展了,估计离泡沫破裂就更近了,想象一下当时的etang网可是网上点一瓶可乐都免费送的!
另外,虽然互联网泡沫破裂十分惨烈,但这后面还有一张图,思科经过20年的发展股票创了新高,如果英伟达复制了前面,后面也会是这样的走势吗?
如果是好公司,如果没有逃顶的能力,至少还有回本的一天,如果垃圾公司那基本没可能回到泡沫的顶峰了。英伟达目前是否有泡沫,见仁见智,我觉得还没到顶,顶在哪里或许没人知道!$纳斯达克综合指数(.IXIC)$
还没降息呢,高个屁,AI潜力无限,国内不行而已