07-29 01:53
这么好的买卖别人为什么卖给你
萝卜回复了12个问题,共395页,一个问题一页纸,问的相当详细,核心问题是收购标的估值合理性,是否有持续增长潜力……,通过阅读这些回复信息也让我们对飞控的业务、财务系列数据(成本、制造费用、期间费用)、客户、收购情况等等有了更清晰的了解!
其实最关心的是飞控的最新手持订单:截止5月底6752万欧元!较1月底增加1000万欧元(加上2-5月交付的,实际新增估计过2000万欧元),主要是OFC大会后签订的英伟达、台积电的单子,7月初签单数据还看不到!后续重点关注国内硅光模块的xc和xys的耦合设备订单!
萝卜收购成功ficonTEC后,肯定面临一个绝佳的行业发展机会,除了硅光芯片和模块、CPO外,还有一块国内上百亿市场清洗涂胶显影设备的国产替代市场(目前就芯源微23年销售16亿)。我个人预计25-27年销售分别为30亿、50亿、80亿。其中硅光模块设备120亿(20、40、60亿,东吴预测240亿的50%)。
萝卜定增收购又向前迈了一步!$罗博特科(SZ300757)$ $中际旭创(SZ300308)$ $神宇股份(SZ300563)$