英伟达又大跌了，从涨超3点到收盘跌超3.5%！台积电、博通、FN、维蒂等跌幅2-5%不等，英伟达的回调，其实也非常正常，年内最高涨幅超过180%，上次调整20%左右至今2个月，涨了90%！昨日A股的NV产业链在传出NV36加单下，相关个股受大盘影响，并没有啥表现，今日英伟达大跌，估计不少个股会跟跌！不过趁回调，看看哪些分支个股可以逆势走强，光模块、铜缆、PCB、服务器？
近期芯片半导体持续走强，和行业出现好转有关！除了不断有加价消息外，几只芯片股发布预增公告，也印证了行业出现的变化！比如佰维存储194%-211%，普冉股份4-5月营收增长131%，南芯科技101%-119%。这三只预增股昨日表现强势，南芯科技更是涨逾5%。
中信证券近日发表了看好下半年电子行业的观点：在复苏趋势确立＋创新拐点到来的背景下，我们对电子行业未来2~3年持续高景气的发展非常有信心，全面看好板块"短期继续复苏＋中长期端侧 AI 放量＋国产替代持续"的本面改善。
上证指数3005点，比年内最低点2635，还涨14%，但行业个股差异非常大，光伏又创新低，而以往高高在上的消费“茅”跌落神坛，比如爱尔眼科、通策医疗、中国中免、海天味业！第一次有股市是经济“晴雨表”的感觉！
后市咋看？继续看好A股下半年是反弹行情，围绕业绩、成长去布局，远离垃圾股、题材股！重点NV核心产业链和芯片半导体（利基型存储芯片）$罗博特科(SZ300757)$ $中际旭创(SZ300308)$ $普冉股份(SH688766)$