除了NV产业链是我重点关注并持仓的外，近期也在关注芯片半导体，因为芯片出现非常积极的信号-涨价，不仅硅片、代工、封测涨价，IGBT也开始涨了！如果AI手机和AIPC能带起消费电子，就是新一轮景气周期，上一轮是19-21年，出来非常多的5-10倍股。
目前关注的是利基型存储芯片（4GbDDR4及以下的 DRAM 、2D NAND 及 NOR Flash 、 EEPROM 等品类），逻辑就是三大原厂专注于 HBM 、DDR5等高端产品的产能扩建，并在逐步退出DDR3等利基型市场，利基市场供需即将发生改变。
A股利基型存储芯片主要有兆易创新、普冉股份、东芯股份、聚辰股份等。
昨日盘后普冉股份公布了4-5月经营数据，实现营收3.38亿，同比增长131%，今年第一季度是同比增长98%，如果第二季度整季保持131%增速，上半年营收接近10亿，其中第二季度6亿！呈现快速增长！从第一季度季报看，在营收快速增长下，毛利率提高了7.5pct.，净利润增长远高于营收增长达到277%。值得关注的是这样的业绩增长并不是主要来源于产品价格的回升，6月7日的调研：一季度公司 NOR Flash 和 MCU 产品线均已止跌。目前， NOR Flash 产品单价已经开始逐步修复， MCU 产品单价暂时稳定。
对于营收的快速增长，公司给出的原因是2024年以来，随着下游市场的景气度逐渐复苏！公司产品（NOR Flash 、 EEPROM 两大类非易失性存储器芯片、微控制器芯片以及模拟产品，可广泛应用于消费电子如手机、计算机、智能家居、可穿戴设备等。调研还透露了公司产品出货海外电子烟，并获得客户高度认可！
利基型存储芯片，产品价格还处在低位，一旦供需发生逆转，价格回升，在叠加消费电子的回暖，将迎来戴维斯双击！值得重点关注。$普冉股份(SH688766)$ $兆易创新(SH603986)$ $东芯股份(SH688110)$