上午英伟达产业链均大涨，还是消息面的影响，传800G由1000万只上调为1500万只以上，其实在雪球早有大V把800G预测为1900万只了。中际旭创和新易盛均大涨逾11%，创出年内新高（在内卷的A股，属实不易），同创新高的还有PCB的沪电股份、胜宏科技和服务器代工的工业富联。
AI炒了一年多，市场给光模块的估值上限可能就在20倍，保守测算，估值切换按25年，下半年中际旭创，新易盛还有30-50%的目标空间！
如果按硅光渗透率40%测算（1500万只800G加上1.6T500万只），萝卜如果下半年订单达到25亿（20亿的硅光耦合设备和5亿的半导体测试设备），可能上涨空间更大！$罗博特科(SZ300757)$ $中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$