美股市值前三的微软、苹果和英伟达依然在争夺第一的位置,英伟达+3.5%,继续新高,拿下全球第一似乎是铁板钉钉的。
美股昨日还有一只值得关注的是博通(AVGO),报表超预期大涨12%,得益于以太网交换机芯片和与AI密切相关的ASIC定制化强劲需求!早些时候,英特尔、微软、 Meta 在内的科技巨头联合成立了超以太网联盟,推出RoCEv2方案,旨在通过以太网协议打造更具性价比和开放性的 AI 算力网络,目的就是打破英伟达的垄断,这个超以太网联盟,博通就是核心成员。博通称8个最大的 AI 集群中有7个使用 Broadcom 的以太网产品,并且明年的所有"超大规模 G PU 部署"都将使用以太网。交换机代工个股也许值得关注,紫光股份和菲菱科思!
继续看好NV核心产业链个股。$罗博特科(SZ300757)$ $中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$