昨日手中个股有两只大涨，沃尔核材和萝卜！沃尔核材传224G送样通过（其实不通过的概率极小，112G就是一供）；萝卜大涨应该是孙总的深度报告，这份报告读下来，印象最深的有两个地方：一是文中引用一台积电副总张晓强的一句话："硅光／ CPO 是我们半导体工业的未来，这是物理学家告诉我的"，还有就是报告还提出了与市场不同的观点，就是英伟达的 R 系列在交换侧和计算侧都会用 CPO ！（雪球有个别大V认为CPO可能5-10年），如果报告推测属实，就大大提前了！
除了NV核心产业链的几只股票，光模块的中际旭创、PCB的沪电股份、服务器的工业富联，硅光/CPO设备的罗博特科外，近期个人也在重点关注芯片半导体，不少人认为芯片也会和之前房地产、低空经济一样，就几天行情，而我认为可能芯片半导体可能进入新一轮景气周期，上一次芯片景气周期19-21年叠加了国产替代，诞生了不少5-10倍的牛股，这轮估计力度会比不上（尽管大基金三期3400亿远比二期要多）因为我认为未来可能芯片的行情还是围绕着AI开展，比如AI手机、AIPC等，重点关注存储芯片。
对接下来2-3个月的A股行情保持乐观。$罗博特科(SZ300757)$ $沃尔核材(SZ002130)$ $中际旭创(SZ300308)$