周末有关英伟达 Computex 2024发布会消息：将在25年推出 Blackwell Ultra Al 芯片，26年发布Rubin平台。SPECTRUM - X 至2026年或可扩展到数百万 GPU ;GB200可扩展至32000个 GPU 。
据分析师郭明鎮透露，基于 Rubin 架构的首款 AI GPU --R100预计将于2025年第四季度进入量产阶段。
近期光模块中际旭创持续调整，主要是市场对26年抱有疑虑（普遍认可25年旭创100亿+），R系列GPU的推出，预计光模块3.2T将落地，市场预计仍预计是可插拔(CPO要到27年后？)，26年整体高速光模块市场仍将大幅增长，利好中际旭创和新易盛，也利好铜缆的沃尔核材和神宇股份（光铜共进）。
其实周末更让我对A股信心增加的是航母被炸，计划加仓，迎接中报的炒作。$新易盛(SZ300502)$ $沃尔核材(SZ002130)$ $罗博特科(SZ300757)$