一、设备更新：
大金重工、东方电缆、通威股份、许继电气、双杰电气、新特电气、国电南瑞、大族激光
首选：
逻辑：大规模设备、消费品以旧换新正在实施中，贯彻全年的政策，加上出海概念，回调可以持续关注。
二、国防军工：
思科瑞、天箭科技、陕西华达、航天环宇、鸿远电子、中国船舶、航天长峰、振华科技
首选：
逻辑：土耳其国防部当地时间13日证实，土耳其已与美方就向美国购买F-16战斗机签署协议，目前双方代表团正就一些细节问题进行谈判。国际局势动荡，军工国防可能会持续活跃。
三、人形机器人：
中京电子、世运电路、江苏雷利、贝斯特、力星股份、汉威科技、雷赛智能、博实股份
首选：
逻辑：特斯拉2024年度股东大会召开，在此前发布的官方宣传视频中，其Optimus已能实现工业化场景下电池流水线搬运、分拣，以及物品摆放、衣物折叠、流畅行走等动作。Optimus有望继续带来惊喜。
山高自有客行路，水深自有渡船人。以上只是逻辑分享，不构成任何建议。如果觉得言之有理，与你的逻辑也是不言而和的话，希望能多多点赞+关注，转发一下，感谢大家的支持。@今日话题 @雪球活动 @雪球创作者中心 #股民的日常# #雪球ETF星推官# #今天聊点啥儿#抄作业看置顶文章