一、卫星化学（002648）：$卫星化学(SZ002648)$
①公司作为轻烃龙头，核心成本为乙烷，近期乙烷价格出现明显的下跌，乙烷裂解的价差已经明显走在上行的阶段，公司业绩将持续修复；
②乙烷是页岩油气伴生物，供给继续跟随天然气产量增长继续增长，供需改善下乙烷价格中枢将长期处于偏低区间；
③华安证券王强峰认为轻烃路线具有极强的稀缺性，计公司2023-2025年归母净利润分别为49.85、67.32、74.86亿元（出于谨慎性原则，暂未考虑α-烯烃项目影响），对应PE分别为10.10、7.48、6.73倍。维持“买入”评级；
④风险提示：天然气价格大幅波动等。
二、国光股份（002749）：$国光股份(SZ002749)$
①植物生长调节剂具有其他农药不具备的增产、提质功效，据测算100%渗透率情况下总市场容量可达630亿元，当前渗透率不足15%，潜在市场巨大；
②中信建投证券秦基栗看好公司是植物生长调节剂龙头，2023年公司推出大田全程解决方案，可实现明显增产效果，同时公司单亩产品价值量大增，仅2023年10月30日至2024年1月21日，超3400名核心种植户订购了大量的意向公司全程方案，爆发式增长可期；
③公司营收增长稳健，利润率较高，现金流好、分红比例高，近期公司公告预计2023年实现归母净利润3-3.2亿元，同比增长164.1%-181.7%，业绩亮眼；
④秦基栗预计公司2023-2025年归母净利润分别为3.03/3.82/4.97亿元，同比增长166.76%/26.05%/30.02%，对应PE为23/18/14倍；
⑤风险提示：主要原材料价格波动、下游景气度波动等。
三、科德教育（300192）：$科德教育(SZ300192)$
①公司以龙门教育的教学及管理优势为核心，持续拓展升学类中职院校，并参股AI芯片独角兽，产教融合、校企合作拓展职业技能培训新赛道；
②公司现旗下共有西安培英育才和天津旅外两所中职院校，预计2024年将在两地各新增1个校区，未来两到三年受益于新校区爬坡业绩增长确定性较高；
③开源证券初敏看好公司有望通过收并购复制成功经验实现外延增长，预计2023-25年归母净利润分别为1.4/1.85/2.3亿元，同比增长89.6%/31.7%/24.5%，对应PE为16.4/12.5/10倍；
④风险因素：新校区建设、招生爬坡不及预期。
①OpenAI发布新的文生视频模型Sora，从算法模型来看，其使用了Diffusion模型Transformer的架构；
②申港证券曹旭特指出，此前文生视频模型背后有基于Transformer架构和扩散模型两条技术路线。而此次的Sora模型则是融合了两种技术路线推动视频生成技术的发展，并对AI行业的竞争格局产生影响；
③曹旭特认为，不能忽视算法的演进对AI视频领域的影响，建议重点关注视觉算法领先的虹软科技、当虹科技、格灵深瞳；
④风险因素：政策落地不及预期风险、技术落地不及预期。
①2月19日，降糖减肥药双雄诺和诺德、礼来股价再度创历史新高，2月以来，礼来股价累计涨幅已达到20%，2023年年底，礼来在GLP-1赛道的重磅产品替尔泊肽（Zepbound）拿下减肥适应症，上市不到两个月便创造了1.758亿美元的收入；
②近日信达生物宣布其GLP-1R/GCGR双重激动剂玛仕度肽的首个新药上市申请（NDA）已获CDE受理，用于成人肥胖或超重患者的长期体重控制，此次玛仕度肽的NDA受理表明国内企业在GLP-1减重市场的布局开始进入兑现阶段；
③方正证券周超泽持续看好GLP-1疗法在健康问题上的潜在应用，未来国内产业链将进一步快速放量，A股上市公司中看好原料药布局企业、布局GLP-1靶点的创新药企以及仿制药企；
④风险提示：竞争加剧、产品销售不及预期等。
山高自有客行路，水深自有渡船人。以上只是逻辑分享，不构成任何建议。如果觉得言之有理，与你的逻辑也是不言而和的话，希望能多多点赞+关注，转发一下，感谢大家的支持。@今日话题 @雪球活动 @雪球创作者中心 #股民的日常# #雪球ETF星推官# #今天聊点啥儿#