今天大盘表现不错，几个群里的小伙伴都很兴奋，但不太好的一点是内资在卖出，外资这种情绪指标现在又看不到了，大家都是摸着石头过河。强势的是民爆概念，这块儿主要是集中度现在提高了，然后下游矿山大型化动工，头部企业订单增加，预期被打上来了。
这块接下来还是会有预期的，里面的一些核心还会继续打出高度，短线资金还是要继续保持关注。
其次是贵金属，我之前买了点儿紫金矿业，一直拿着没动，今天又一个新高，这块接下来降息预期打开，我认为还会继续走一波，只不过现在去参与的难度比较大。我个人是很喜欢这类票的，比如我前期提到过的湖北宜化、宇通客车，春风动力，包括还有一些化工标的，都符合我的参与逻辑，所以自然不会错过。
最近我这边回血不少，今年最高的时候收益是34%左右，后面回撤到了16%，最近又慢吞吞地上去了，相信行情出来今年的收益率还是能继续打出新高的。反正就是深度思考+复盘。
思考的几个方向，一是地产，周五出了三件套政策，周末还叠加了一套3000亿的组合拳，线下销售们都很兴奋，仿佛雨后春笋。但说实话，这种级别的利好，我不觉得能够对房地产整个大形势起到逆转作用，但对大部分城市而言就像打了一剂针，药效还有待考证。
周末去杭州走了走，不管是听到的还是看到的，似乎大家现在对地产的政策都已经麻木了。我就在思考，这次地产再次出击，本质其实是保，而不是“炒”，如果不救，那么房地产就会有很多公司破产，不良资产也会攀升。
其实这两年大家应该感受很深，法拍房数量急剧上升，这是非常恐怖的。
总之一句话就是，地产板块，还是很难，只是现在把堵水的地方全部放掉了，接下来就看市场选择。上周我提到过一个观点，现在最核心的是提高工资，等工资和房价的比率相对平衡了，那后面刚需买房的也才会积极，否则现在这批90、00后真可能会选择躺。
我上周五参与了地产相关的两个标，今天都走出了不小的溢价，后续打算继续看，上半周市场大概率还是会围绕地产方向去催化，万科的继续强势已经说明了一切。
二是旅游酒店，这块其实是地产的发散，你们注意回顾，上周地产发散出去的是装修建材，今天转折到了旅游酒店，长白山之前有过高度，但已经很久没反应了，今天再次被游资盯上，势必还是会继续打出高度。
三是电力行业，电力这块我前面反复提到过，主要是公共事业这块未来有涨价的逻辑在，那这个夏天电力肯定要持续走一波的，你们看这波回调两天就开始继续行动，说明资金还是比较饥渴。
涨价里的逻辑还有出海这块，后续都还是有继续打出高度的预期。总之最近的文章你们可以星标一下我，每天不要错过我的内容，我但凡多次提到的方向，预期还是有的。
周末在路上，想着要不给大家梳理几个长线的公司，至少目前看未来盈利水平还是不错的，放着养老得了，于是我昨晚搞到半夜两年，深度调研了一波，筛选出了几个公司，大家且看且珍惜。
尚太科技：之所以看好尚太，主要是它的产品成本和同行比，要低0.2-0.3万元，而且目前的市占率也在快速提高，今年的出货预计增加40%，而且尚太还是宁德的第一大供应商，目前120亿左右的市值，对应PE20倍我认为还是比较便宜的。
TCL智家：以前叫奥马电器，搞小家电的，相比美的和格力我认为它的成长性还是不错的，一季报有个大的亮点是外销增长态势好，而且一季报的YOY+27.8%，数据还是很不错的。
陕西煤业：高分红的公司，去年营收1700亿，净利润212亿，这公司好就好在股息率高，5%左右，去年派发了127亿的现金，是A股为数不多的能够高分红的公司。
长江电力：这个字不必说，我2月就给大家分享过。
还有一个，我这儿就卖个关子，留到明天给大家分享哈哈。
散会。