持有消费电子不久，持股体验不是很好，昨天我也有恐慌，盘后做了研究：
1. 立讯遇到的情况，不是企业单方面问题，是当前中国下游企业的共同问题，上游原材料涨价、下游需求不振。 美的、海螺水泥也是如此，不必过于恐慌，是行业问题，立讯不会成为欧菲光
2. 嘉善立讯主要生产手表，连续几个月了生产都断断续续，不是最近才出现的情况。初步收集的信息，原因确实是物料紧缺，富士康也遇到一样的情况，同样在转移工人支援其他厂区，并不是立讯自身技术出了问题，是物料供货问题，再次强调不会成为欧菲光，另外手表业务占比也不是最大的，这块今年本来就没啥增量
砍单消息过去也经常有，停产砍单消息只是下跌时恐慌情绪放大的宣泄借口
3. 增量部分是手机，是汽车业务 ，Mac的面板，这块刚刚起步不会立马产生规模效应，但这是很好的抓手
4. 企业发展有自己的惯性，不会一夜就垮掉，也许增速会慢，但不会判若两人。有更大规模的基金在持仓，他们比我们更会进行沟通与监督，社会上存在纠偏的力量
5. 三季度确实增长压力很大，但股价也已经跌了很多，预期已经部分在股价里. 随着芯片、基础原材料产能增加，上游问题终会解决。需求端，美国发了几万亿，进行基建、纡困，国外的消费水平在。市场存在纠偏的能力，消费会起来，上游会稳定，只是过程可能曲折
6.短期想赚钱，我只能说情绪很差，需要苹果甲方的利好消息，可能会有些煎熬。但如果下跌10个点我会买，也请不要恐慌，顶多是做长期抗战。现在这个点不是一个再度恐慌的时刻，2000亿的立讯贵嘛？
7.今年VR预计突破千万台，有故事讲景气度较好，歌儿明显强势，但VR生活应用场景还是太少，目前属于宅文化+潮玩，戴久有点晕大规模普及还需时机。潮来时炒一把就好，大规模普及还需观察。消费电子没有什么真正的核心技术，只是看你愿不愿意投钱去研发，立讯研发投入大，并不是没后劲
