面板印钞后，和中环合作几个项目，进入低碳基金的标的列表，源源不断发行的低碳基金会帮公司做市值管理，面板生意始终都有肉眼可见的天花板，无近忧也有远虑，京东方也在全力开拓新赛道物联网，看好这两未来很有希望成为大市值的科技龙头，因为这两的管理层都比较务实和有眼光，不玩花的，面板打好...
soccer10
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他的全部讨论
$TCL科技(SZ000100)$ $中环股份(SZ002129)$ $天合光能(SH688599)$
主投光伏的面板门外汉进来聊聊TCL。
TCL未来的想象力在于光伏。TCL的投资者没人讨论光伏，都把1年前花的125亿当成普通的财务投资，实际上这是李东生这辈子的最佳投资，用最小的成本切入半年后成为最热门，发展潜力最大的...
对阳光来说也许是机会，逆变器和组件不同，主要电器元件只占成本的10分1不到，阳光本来就卖得贵，作为可融资指标首位的阳光，是英飞凌等优先保障的大客户，从阳光的调研看，多次对这个问题解释，没表现出涨价的意图，二三线公司确实难，元器件限制产能跑不满涨价能回多少算多少，阳光一直是满产扩...
$天合光能(SH688599)$ $中环股份(SZ002129)$
先看这个
再看这个
这是个很怪的标，第一次见对电流有低于15A的要求，另外价格限得很低，几个一线只是去混个脸熟，感觉就没想中标。可见组件端的竞争，已不能用激烈来形容，可谓“惨烈”，未来国内的标，中标的不再是以前熟悉的那几个面...
$阳光电源(SZ300274)$ $天合光能(SH688599)$
万事俱备，只欠宽幅玻璃，以后电站招标，留给590W+的份额会越来越多。
$天合光能(SH688599)$ $通威股份(SH600438)$ $上机数控(SH603185)$
一体化的成本控制能力不用质疑，可以减少中间商赚差价，紧紧抓住命运的咽喉，但遇到技术迭代，资产沉默，全战线融资烧钱的压力也比较突出。一体化的晶科，晶澳3季度后的业绩增长相对天合也失去优势。
2020年光伏界最显眼...
这个价让和182竞争的下游很尴尬，当然公开报价不一定是大客户的价，现在每个月1个多G都被锁定了，上机是210生态圈壮大的关键角色，价钱便宜不少，它的产能爬坡时间很宝贵，210组件要抓紧时间放量，玻璃逆变器那边才会配合，这么多大佬和上机签几百亿，假是不可能，如果上机不及预期，那210只能说来...
$阳光电源(SZ300274)$
阳光电源将为德克萨斯州100MW储能项目提供储能系统 网页链接
阳光电源提供电池储能系统（ESS）解决方案
该项目计划于2021年中期开通运营。
该项目在当时是德克萨斯州迄今为止规模最大的一个独立部署电池储能...
$阳光电源(SZ300274)$ $天合光能(SH688599)$
阳光的轻资产模式，不用玩资本运作也一直没玩，老实巴交的研发型企业，现在各业务都上了轨道，现金流滚滚来，不缺这个钱，但没成本的融资，不要白不要，一百亿时的玩法和一千亿时的玩法又不一样了，引进资本良性合作共赢，再升级的必经之路，这次定...
咬中环，咬通威，咬天合，现在又跨界来咬阳光，那些几千亿长牛股比如茅台，恒瑞，长高，万华的股民个个风轻云淡自得其乐，鸡粉照说也赚得盘满钵满，怎么个个都好像没安全感，其他同行每一个技术每一个投资每一个签约都能触动他们敏感的神经，到处诅咒到处咬，恨不得全行业死剩鸡一个，这也是在其他...
$阳光电源(SZ300274)$ $天合光能(SH688599)$
国电投董事长钱智民说未来智慧能源领域会出BAT。
把智慧能源写入主营业务，最早开始布局的两家：阳光，天合。
也是光伏行业发明专利数量前两名。
现在是产能之争，或者像治雨说的供应链之争，未来的更大的蓝海是数字化的智慧能源，会...
$阳光电源(SZ300274)$ 新能源汽车配套设施与可再生能源的高效协同，阳光的充电桩之路开启....... 查看图片
一个topcon就灭六国？多少年的技术了，天合，晶科年年公布一次topcon的转换率新高，中来把这个当菜炒都糊了，设备一成熟，和perc一样量产不会有什么差距，这个世界就隆基把topcon当黑科技搞神秘了吧 $天合光能(SH688599)$
回复@资本国际化: TOPCON这种“老”技术，各家都研发透了，天合，晶科年年发布一次转换率新高，中来也时不时炒一下，其实都在等设备成熟，量产后和PERC一样每家工艺上不会有多少差距，就隆基把TOPCON搞得神神秘秘的，通威可能都比它早多了，爱旭与其说看齐隆基，不如说看齐中环，因为它和中环更偏...
$天合光能(SH688599)$ 天合和国电投关系一直不错，几个电站公司让新能源一哥国电投接货，利于组件出货，再好不过，每个股都有自己的节奏，在入选科创指数，进入沪股通，光伏ETF前，天合就是低估值潜伏区，要说赛道，组件还是和逆变器没法比，竞争太激烈，因为设备成熟扩产容易，二三线的都杀红眼闯...
国电投董事长钱智民说未来智慧能源领域会出BAT，现在还是新能源初级阶段，比拼产能和装机容量，未来到了智慧能源阶段，空间和市场更会指数级增长，诞生更多更复杂的应用，要发掘未来的BAT，除了容易过剩的“重”资产，更应关注下相关企业的“轻”实力，阳光和天合都把智慧能源写入主营业务，都推出...
$阳光电源(SZ300274)$ 阳光新能源，貌似是阳光的电站平台，今年三季度净利润已翻倍，看老曹吃相这般难看，可能4季度更超预期，未来的发展想必相当凶猛，这是股民间接获知的利好，利空也是有的，现在逆变器企业普遍估值6，70的PE，1亿的净利润对应就是6，70亿的市值，3季度就两亿多，明年这个公司的...
回复@大护法1: 没有风险，在需求端急速放大的时候如果没魄力去举债大搞才是最大的风险，我认同天合和隆基的观点，没做到行业前三就没有前途，未来产能过剩是必然，前三以外的大多数只能像今年的亿晶那样，赚不了几个钱苟且活着，天合从未掉队过前三，天合回A就是为了融资，晶科会掉队因为还没回A暂...
$阳光电源(SZ300274)$ $天合光能(SH688599)$ 今天是阳光的千亿纪念日，做个记号，和海外同行Enphase比，涨幅相仿，市值还有不小差距，Enphase接近1500亿（人民币），阳光是全系列，Enphase主要做户用，美国的户用市场很成熟，另外有个“”关断“”的流氓专利，阳光想进入美国的户用市场不太可能，...
$苏垦农发(SH601952)$
重新关注苏垦，最近已走出缩量双底，5日线上穿20日线，下周一如果放量，可以参考6月29日后的走势，20日线拐头向上，股价在20日线上运行，回踩可加仓，不破不用出货。苏垦是个经营透明，稳健增长的好企业，本不用太计较K线问题，像光伏那样长期持有问题也不大，主要是我...